Μια νέα εποχή ξεκινά σήμερα για την Alter Ego Media, τον μεγάλο Ομιλο media της χώρας, στην οικογένεια του οποίου ανήκουν και «ΤΑ ΝΕΑ».

Την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα σημάνει το καμπανάκι που θα χτυπήσει σήμερα στις 10.30 π.μ. η Alter Ego Media, με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά.

Σήμερα αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 56.996.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή έναρξης είναι 4 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή ίση με την Τιμή Διάθεσης που καθορίστηκε.

Προηγήθηκε η Δημόσια Προσφορά, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την υπερκάλυψη να φτάνει τις 12 φορές. Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν εντυπωσιακή.Η μεγάλη αυτή επιτυχία αποτελεί δικαίωση όχι μόνο για τoν ιδρυτή και κύριο μέτοχο της Alter Ego Media κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και τη διοίκηση του Ομίλου, αλλά και για τους πάνω από 1.000 ανθρώπους που εντάσσονται στην οικογένεια της Alter Ego Media.

Για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκδόθηκαν 14.249.000 νέες μετοχές και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, πριν από την αφαίρεση δαπανών έκδοσης, ανήλθαν σε 56.996.000 ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης των 4 ευρώ ανήλθε σε 169.202.486 μετοχές (ποσό 676.809.944 ευρώ), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 14.249.000 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς κατά περίπου 11,9 φορές.

Συνολικά, διατέθηκαν 14.249.000 Νέες Μετοχές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, οι οποίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης ως εξής:

  • 9.261.850 Νέες Μετοχές (65% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 59.672.736 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (ικανοποιήθηκε το 15,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε 9.728 επενδυτές).
  • 4.987.150 Νέες Μετοχές (35% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 109.529.750 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (ικανοποιήθηκε το 4,6% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε 127 επενδυτές).

Πώς θα διατεθούν

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης θα διατεθούν από την Εταιρεία, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, εντός 24 μηνών, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Πρώτον, εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στην Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη ΑΕ.
  • Δεύτερον, επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό.
  • Τρίτον, παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου.
  • Τέταρτον, για κεφάλαιο κίνησης τυχόν ποσό που δεν θα διατεθεί στις παραπάνω χρήσεις των καθαρών εσόδων.

Οι σύμβουλοι – συντονιστές

Στην επιτυχία της έκδοσης συνέβαλαν οι σύμβουλοι και συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς και η EUROXX, η συντονίστρια κύρια ανάδοχος Τράπεζα Eurobank, οι κύριοι ανάδοχοι Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, καθώς και οι ανάδοχοι Τράπεζα Optima και Τράπεζα Attica.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους συμβούλους της εταιρείας, το δικηγορικό γραφείο «Σουριαδάκις Τσιμπρής Δικηγορική Εταιρεία» και τον ανεξάρτητο οικονομικό ελεγκτή DELOITTE, οι οποίοι συνέβαλαν σε μια τεχνικά άρτια συναλλαγή.