Το «πράσινο φως» για τη διάθεση του 26,9% της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα έδωσε το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που συνεδρίασε την Τρίτη.

Η έγκριση δίνεται με καθυστέρηση μερικών ημερών, λόγω των διαφωνιών που εξέφρασαν τα ξένα μέλη του γενικού συμβουλίου του Ταμείου.

Τελικώς με τη συμμετοχή και της νέας εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών Κερασίνας Ραπτοπούλου στο συμβούλιο, πλειοψήφησε η θέση για πώληση του πακέτου μετοχών της τουρκικής θυγατρικής.

Δικαιώνεται με αυτόν τον τρόπο η στρατηγική του απερχόμενου διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Αλέξανδρου Τουρκολιά για τη σταδιακή πώληση μειοψηφικού ποσοστού της Finansbank.

Η συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο από την Κομισιόν πλάνο αναδιάρθρωσης του ελληνικού ομίλου, θα γίνει συνδυαστικά, με αύξηση κεφαλαίου και με διάθεση ιδίων μετοχών.

Συγκεκριμένα, το 20% θα διατεθεί με έκδοση νέων μετοχών, ενώ έως και το 6,9% με την πώληση ιδίων μετοχών.

Πηγές από την Εθνική Τράπεζα αναφέρουν πως η πώληση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα, καθώς απαιτείται και η έγκριση από την τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός όμιλος έχει δεσμευτεί για την πώληση του 40% της θυγατρικής της έως και το τέλος του 2015, στο πλαίσιο των σχεδίου της για περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της. Σε δεύτερο χρόνο πρόκειται να διατεθεί το υπόλοιπο 13,1%.

Διάθεση κοινών μετοχών

Tην πρόθεση της Finansbank να προβεί στη διάθεση κοινών μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης ανακοινώνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2015, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Μέσω της Προσφοράς, η Finansbank θα αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, χρηματοδοτώντας έτσι την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας, διασφαλίζοντας τα κεφάλαια εκείνα που θα της επιτρέψουν περαιτέρω ανάπτυξη στον πολλά υποσχόμενο χώρο της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών στοχεύει μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων να: α) επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ’ ελάχιστο, β) επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1.8% αντίστοιχα και γ) διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ’ ελάχιστον.
H ETE με τη συγκεκριμένη συναλλαγή επίσης αναμένει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της, αντλώντας ταυτόχρονα σημαντική ρευστότητα.

Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ δήλωσε:

«Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ανακοίνωση πρόθεσης της Finansbank να προβεί σε διάθεση μετοχών, μέσω re-IPO, στο δυναμικά αναπτυσσόμενο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας. Η ΕΤΕ σκοπεύει να παραμείνει μέτοχος πλειοψηφίας στη Finansbank και είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας διοικητικής ομάδας της Finansbank και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας και με το εξαιρετικό της προσωπικό, η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά.»
Η Προσφορά θα περιλαμβάνει:
α) την έκδοση από τη Finansbank έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και
β) τη διάθεση από την ΕΤΕ έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της
Επιπλέον, έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα διατεθούν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής (όλες οι ως άνω μετοχές, «Μετοχές»). Έως 795.000.000 μετοχές μπορούν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης.

Η Προσφορά θα αποτελείται από διεθνή διάθεση Μετοχών εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Τουρκία. Η Προσφορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς θα καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής της Προσφοράς και με βάση την τουρκική χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Προσφορά διενεργείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να μειώσει τη συμμετοχή της στη Finansbank κάτω από 60%.

Αλλαγή διοίκησης

Εν τω μεταξύ, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας με θέμα την αλλαγή της διοίκησής της και την τοποθέτηση του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη και της Λούκας Κατσέλη στις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου αντίστοιχα.

Η εισήγηση θα αποσταλεί εκ νέου στη Φρανκφούρτη για έγκριση, μετά την προέγκριση που έχει ήδη εξασφαλιστεί, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, για την αλλαγή σκυτάλης στο top management της ΕΤΕ.