Στο 3,5% διαμορφώθηκε η απόδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης, τριετούς διάρκειας, μέσω οποίου άντλησε ρευστότητα ύψους 500 εκατ. ευρώ η Alpha Bank.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, το Βιβλίο Προσφορών μέσα σε λίγες ώρες ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη 4 φορές).
Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό, σημειώνει η τράπεζα στην ίδια ανακοίνωση.
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών.
Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.
