Η πρώτη φάση αναδιάρθρωσης του ομίλου Μαΐλλη συνέβη το 2011, αλλά τα αποτελέσματά της δεν ήταν ικανά ώστε να δώσουν ώθηση στον όμιλο που κάποτε ήταν σημείο αναφοράς στον τομεά της συσκευασίας στην Ευρώπη.
Σήμερα ανακοινώθηκε η νέα συμφωνία των πιστωτών με στρατηγικό επενδυτή για την αναδιάρθρωση του δανεισμού. Πρόκειται για την HIG Luxembourg Holdins με εμπειρία στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Η συμφωνία προβλέπει μείωη των δανείων κατά 60%, ενώ ο στρατηγικός επενδυτής θα υποβάλει δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και στη συνέχεια θα αιτηθεί τη διαγραφή του τίτλου από το Χρηματιστήριο
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ομίλου
Με τη νέα λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ο όμιλος εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό του και το τεχνολογικό του προβάδισμα.
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας οι οποίοι θέτουν το πλαίσιο ουσιαστικής εξυγίανσης και συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου, είναι οι εξής:
·Η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον στρατηγικό επενδυτή.
·Kεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου 96,3 εκ.) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου 69,4 εκ.) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της εταιρείας.
·Bελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, σε ετήσια βάση.
·Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
Η συμφωνία αναδιάρθρωσης, προβλέπει επίσης τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α., μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, από τον στρατηγικό επενδυτή, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η συμφωνία δεν προβλέπει μεταφορά έδρας ή παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οπότε και θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις της Εταιρίας.
Επιχειρηματική Προοπτική
Μέσω της συμφωνίας, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει, εξυγιαίνεται ο ισολογισμός του ομίλου.
Ως γνωστόν, η παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του ομίλου, νωρίτερα από άλλες ελληνικές εταιρείες λόγω του εξαγωγικού του προσανατολισμού, με αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, η οποία μερικώς επετεύχθη μέσω της πρώτης φάσης αναδιάρθρωσης, τον Σεπτέμβριο του 2011.
Η υλοποίηση αυτής της δεύτερης φάσης δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα του υψηλού δανεισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου, ώστε η εταιρεία σε συνδυασμό με τα προγράμματα μείωσης του λειτουργικού κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας, διατηρώντας την έδρα και παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, να θέτει τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Η Μ.Ι. Μαΐλλης είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους στον κλάδο της δευτερογενούς βιομηχανικής συσκευασίας. Α΅+πασχολεί 1.458 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.
