Φωτιά τα ασφάλιστρα πυρός

Περίπου το 80% της αγοράς του κλάδου πυρός έχει ήδη συγκεντρωθεί σε μία μικρή ομάδα μόλις δέκα ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ ο ανταγωνισμός που ήδη επικρατεί είναι από τους πιο εξοντωτικούς στην ασφαλιστική αγοράς. Είναι μάλιστα τέτοια η ένταση του ανταγωνισμού που οι τιμές των ασφαλίστρων έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει ­ είναι φθηνότερα ακόμη και από ώριμες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές, όπως είναι η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ελβετία ­ σε σημείο που ακόμη και αντασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού πιέζουν ασφυκτικά τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις των ασφαλίστρων, οι οποίες και θα πρέπει να αναμένονται στις αρχές του 2002. Το μόνο ουσιαστικά κερδοφόρο μέρος της ασφαλιστικής παραγωγής του κλάδου πυρός είναι το τμήμα που προέρχεται από ασφαλιστικές καλύψεις που συνοδεύουν τα στεγαστικά δάνεια και είναι σχεδόν υποχρεωτικές. Ενώ το υπόλοιπο μέρος και κυρίως οι καλύψεις που αφορούν τους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς κινδύνους είναι κατά τεκμήριο ζημιογόνες για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πέρυσι το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου ανήλθε σε 62,6 δισ. δρχ. και κορυφαίες εταιρείες είναι, με προεξάρχουσα την Εθνική ΑΕΕΓΑ που κατέχει το 22,2% της αγοράς, η Alpha ΑΑΕ με 15,3%, ο Φοίνικας με 13,2%, η Αγροτική Ασφαλιστική με 6,5%, η Allianz ΑΕΓΑ με 5,7% και ακολουθούν η Interamerican Ζημιών με 3,6%, η Nationale Nederlanden με 3%, η Nordstern Colonia και η National Union με 2,9% και η CGU με 2,7%. Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν συνολικά το 77,9% της αγοράς του κλάδου και απομένει στις άλλες 57 εταιρείες το 22,1%.

INTERAMERICAN

Το 68% των εσόδων από την κατοικία

Η παραγωγή του κλάδου πυρός της εταιρείας στη διάρκεια του 2000 ανήλθε σε 57.954 ασφαλιστήρια συμβόλαια, εκ των οποίων τα 39.227 αφορούσαν κατοικίες (ποσοστό 68%), τα 16.163 εμπορικούς κινδύνους (ποσοστό 28%) και τα 2.525 βιομηχανικούς κινδύνους (ποσοστό 4%). Τα αντίστοιχα μεγέθη του εννεαμήνου του 2001 ανέρχονται σε 59.224 ασφαλιστήρια, από τα οποία 40.000 αφορούν κατοικίες (ποσοστό 68%), τα 16.724 εμπορικούς κινδύνους (ποσοστό 28%) και τα 2.456 βιομηχανικούς κινδύνους (ποσοστό 4%).

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας που προτείνει η εταιρεία σε έναν μέσο καταναλωτή δομήθηκε με βάση την ευκρίνεια των όρων και την απλούστευση των διαδικασιών ασφάλισης και αποζημίωσης καταργώντας «προβλήματα» όπως η υπασφάλιση ή η παλαιότητα. Στα πλαίσια λειτουργίας του προγράμματος ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τις καλύψεις που χρειάζεται, πέραν της πυρκαϊάς, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να καταφύγει σε έτοιμες λύσεις-πακέτα, εξατομικεύοντας τις ανάγκες του και δημιουργώντας το δικό του ασφαλιστικό πακέτο καλύψεων. Η τιμολόγηση στηρίζεται στη στεγασμένη επιφάνεια της κατοικίας και τη σχέση του ασφαλισμένου με αυτή (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής κτλ.).

Ενδεικτικά για ένα οροφοδιαμέρισμα 100 τ.μ. το ετήσιο κόστος ασφάλισης ανέρχεται σε 87.700 δρχ. προκειμένου να ασφαλιστεί τόσο το ακίνητο όσο και το περιεχόμενο για τις παρακάτω καλύψεις: πυρκαϊά, ζημιές από καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, βλάβες, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, διαρροή σωληνώσεων, θραύση τζαμιών ή καθρεφτών, έκρηξη λέβητα, θερμοσίφωνα, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, γενική αστική ευθύνη, αστική ευθύνη πυρός, νερών προς τρίτους, κλοπή από διάρρηξη και ζημιές κλέφτη, κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή, προσωπικό ατύχημα, κάλυψη εξόδων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων, κάλυψη ζημιών πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς, κάλυψη εξόδων έκδοσης οικοδομικών αδειών, κάλυψη εξόδων μεταστέγασης, αποθήκευσης και χαρτόσημο αποζημίωσης.

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Κάλυψη κινδύνων στη βιομηχανία

Η παραγωγή του κλάδου πυρός την περυσινή χρήση ανήλθε σε 1,9 δισ. δρχ., ενώ το εννεάμηνο του 2001 έχει ήδη αγγίξει τα παραπάνω επίπεδα. Κατανέμεται κατά είδος ασφαλισμένου κινδύνου ως εξής: κατοικίες 50% και εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι 50%. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το μεγάλο ποσοστό ασφάλισης κατοικιών στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί και συνίσταται στην προσφορά ολοκληρωμένου προγράμματος ασφάλισης σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος.

Το πρόγραμμα ασφάλισης της Ασπίς Πρόνοια περιλαμβάνει τους εξής κινδύνους: πυρκαϊά, κεραυνός, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, χαλάζι, διάρρηξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών και αποχετεύσεων, πτώση αεροσκάφους, βραχυκύκλωμα, πρόσκρουση οχήματος, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι του ιδιοκτήτη και των γειτονικών ιδιοκτησιών, απομάκρυνση συντριμμάτων, κλοπή και ζημιές προκλειθήσες κατά τη διάρρηξη, το χαρτόσημο αποζημίωσης.

Το σύνολο των ασφαλίστρων για αυτές τις καλύψεις ανά 1.000.000 δρχ. ανέρχεται στα εξής ποσά: οικοδομή 770 δρχ. και περιεχόμενο 2.350 δρχ. Σημειώνεται ότι η κάλυψη σεισμού κοστίζει ανά 1.000.000 δρχ. περίπου 1.700 δρχ. κυμαινόμενη κατά περιοχή ανάλογα της σεισμικότητας.

CGU INSURANCE

Τι προσφέρει το MultiHome

Η εταιρεία προτείνει το πρόγραμμα MultiHome, το οποίο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για μόνιμες κατοικίες κατασκευασμένες με μπετόν αρμέ, τουβλόκτιστες, με ταράτσα από μπετόν, για όλη την Ελλάδα, και καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους: πυρκαϊά, κεραυνός, πυρκαϊά από δάσος, βραχυκύκλωμα ως 10% της αξίας του περιεχομένου με όριο το 1.000.000. δρχ., έκρηξη κάθε είδους συμπεριλαμβανόμενης και της έκρηξης λέβητα, ηλιακού ή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, καθώς και τις ζημιές του ίδιου του λέβητα, κλοπή με διάρρηξη (όχι όμως με κλειδί ή αντικλείδι), ζημιές διαρρήκτη, ληστεία, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, διαρροή σωληνώσεων (όχι όμως αποχετεύσεων), βάρος χιονιού, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις και απεργίες συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαϊάς από αυτές, κακόβουλη βλάβη, πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, πτώση δέντρων ή κλαδιών, πρόσκρουση οχήματος, ζημιές από καπνό, προσωπική αστική ευθύνη περιλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης από πυρκαϊά ως 20.000.000. δρχ., απώλεια ενοικίου ως 10% της αξίας του κτιρίου για 12 μήνες, δαπάνη ενοικίου προσωρινής κατοικίας ως 10% της αξίας του κτιρίου για 12 μήνες, δαπάνη μετακόμισης και ζημιές κατά τη μετακόμιση της οικοσκευής ως 5% της αξίας της καθώς και κάλυψη των ασφαλισμένων αντικειμένων στη νέα προσωρινή διεύθυνση, δαπάνη επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών για ζημιές που προέρχονται από τυχαίο εξωτερικό αίτιο, μέχρι του ποσού των 300.000 δρχ., αποκομιδή συντριμμάτων ως 5.000.000. δρχ., θραύση καθρεφτών ως 300.000. δρχ., θραύση κρυστάλλων ως 200.000. δρχ., αμοιβές και έξοδα αρχιτέκτονα και/ή μηχανικού και/ή για την έκδοση άδειας οικοδόμησης ως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του κτιρίου, τυχαία θραύση ειδών υγιεινής μέχρι του ποσού των 200.000 δρχ., ζημιές πυρόσβεσης, αλλοίωση τροφίμων στο ψυγείο εξαιτίας ενός από τους καλυπτόμενους κινδύνους ως 150.000 δρχ., αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, αξία αποκατάστασης καινούργιου για το κτίριο και χαρτόσημο αποζημίωσης.

Τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανά 1.000.000 δρχ. ασφαλιζομένου κεφαλαίου για τις παραπάνω καλύψεις ανέρχονται σε 877 δρχ. για το κτίριο, σε 2.740 δρχ. για το περιεχόμενο αν πρόκειται για οροφοδιαμέρισμα και 3.792 δρχ. αν πρόκειται για υπόγειο, ισόγειο ή μονοκατοικία, πλέον 2.363 δρχ. πάγιο ποσό και πλέον 2.244 δρχ. πάγιο ποσό για τα ασφαλιστήρια που η διεύθυνση κινδύνου είναι στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας και Μαγνησίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Πελατεία από… τα στεγαστικά

Το χαρτοφυλάκιο του κλάδου πυρός της εταιρείας κατανέμεται ως εξής: 40% κατοικίες, 40% βιομηχανίες και 20% εμπορικοί κίνδυνοι. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το αυξημένο ποσοστό των κατοικιών οφείλεται στη χορήγηση στεγαστικών δανείων της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία υποχρεώνουν τον δανειζόμενο να ασφαλίσει το ακίνητο που αγοράζει.

Η εταιρεία προσφέρει για έναν μέσο καταναλωτή το ασφαλιστικό πρόγραμμα Εθνική και Σπίτι, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών, τους ενοικιαστές, αλλά και τους διαχειριστές των πολυκατοικιών. Καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους: φωτιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, φωτιά από δάσος, αστική ευθύνη φωτιάς, έξοδα κατεδάφισης, εκκαθάρισης, απομάκρυνσης ερειπίων, πτώση αεροσκαφών, τρομοκρατικές ενέργειες, χαρτόσημο αποζημίωσης, θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, παγετό, θραύση, διάρρηξη σωληνώσεων, αστική ευθύνη από διαρροή ύδατος, έξοδα άντλησης υδάτων, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη ενέργεια, ίδιες ζημιές έκρηξης λέβητα κεντρικής θέρμανσης, απώλεια ενοικίου.

Για κατοικία 100 τ.μ. η ασφάλιση της οικοδομής για 20.000.000 δρχ. και του περιεχομένου της κατοικίας για 10.000.000 δρχ. κοστίζει: 22.000 δρχ. για την οικοδομή και 14.000 δρχ. για το περιεχόμενο.

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Στα 6,33 δισ. δρχ. το εννεάμηνο του 2001

Η παραγωγή του κλάδου πυρός της εταιρείας ανήλθε κατά την περυσινή χρήση σε 8,74 δισ. δρχ., ενώ το αντίστοιχο νούμερο του εννεαμήνου του 2001 είναι 6,33 δισ. δρχ.

Η εταιρεία προτείνει το πρόγραμμα Alpha Κατοικία, το οποίο απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και στους ενοικιαστές μονοκατοικιών και διαμερισμάτων, παρέχοντας εξασφάλιση με χαμηλό κόστος. Το Alpha Κατοικία καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους: πυρκαϊά (και από δάσος), κεραυνό, έκρηξη, ζημιές από νερά γενικώς, από αέρα γενικώς, κλοπή και ζημιές από κλοπή (αφορά την κύρια κατοικία), τρομοκρατικές ενέργειες, βανδαλισμό, κακόβουλη βλάβη, κάλυψη χαρτοσήμου αποζημιώσεως, κάλυψη τιμαριθμικής προστασίας, αποκομιδή συντριμμάτων, πτώση αεροσκαφών και πρόσκρουση οχημάτων, θραύση καθρεφτών, τζαμιών, αστική ευθύνη προς τρίτους, κάλυψη εξόδων μεταστέγασης λόγω ζημιάς της ασφαλιζόμενης κατοικίας, κάλυψη εξόδων μετακομίσεως, κάλυψη με αξία καινουργούς, καπνός, βραχυκύκλωμα, απώλεια ενοικίων και αμοιβές μηχανικών-αρχιτεκτόνων.

Στο πρόγραμμα αυτό για κάθε 1.000.000 δρχ. ασφαλιζόμενης αξίας οικοδομής, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα είναι 1.000 δρχ. και για κάθε 1.000.000 δρχ. ασφαλιζόμενης αξίας περιεχομένου της κατοικίας τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα είναι 1.980 δρχ.

AIG GREECE

Πρόγραμμα πολλαπλής ασφάλισης

Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου πυρός της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 800 εκατ. δρχ., εκ των οποίων το 90% των ασφαλιστήριων συμβολαίων αφορά κατοικίες και το υπόλοιπο 10% μικρά καταστήματα και γραφεία.

Η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα πολλαπλή ασφάλιση κατοικίας σε συμφωνημένες αξίες περιεχομένου. Η καινοτομία του συγκεκριμένου προγράμματος αναφέρεται στο ότι οι αξίες της ασφάλισης της οικοσκευής για κάθε αντικείμενο προσυμφωνούνται μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ετσι σε περίπτωση ολικής απώλειας ή ζημιάς, ο πελάτης αποζημιώνεται ακριβώς για τα ποσά που η υπηρεσία εκτίμησης αξιών και ο ίδιος έχει συμφωνήσει. Η διαδικασία εκτίμησης έχει ως εξής: χωρίς καμία χρέωση ειδικοί εκτιμητές αναλαμβάνουν την καταγραφή του περιεχομένου της κατοικίας και την εκτίμηση των αξιών για όλα τα αντικείμενα της οικοσκευής, τον υπολογισμό του κόστους ασφάλισης του κτιρίου.

Το πρόγραμμα καλύπτει τους παρακάτω κινδύνους: πυρκαϊά, κεραυνό, πυρκαϊά από δάσος, έκρηξη, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, βραχυκύκλωμα, πρόσκρουση οχημάτων, πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά, θραύση υαλοπινάκων, θραύση καθρεφτών, στάσεις, απεργίες, πολιτικές αναταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες, κλοπή ύστερα από διάρρηξη, απώλεια εισοδήματος (ενοικίου), αστική ευθύνη προς τρίτους από οποιονδήποτε από τους παραπάνω κινδύνους, αστική ευθύνη ενοικιαστή προς ιδιοκτήτη, πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας, έξοδα μεταστέγασης, οικιακή προστασία από ατυχήματα, αποκομιδή ερειπίων και κάλυψη χαρτοσήμου αποζημίωσης.

Τα ετήσια ασφάλιστρα ανέρχονται σε 4.950 δρχ. πάγιο, 1.100 δρχ. ανά 1.000.000 δρχ. για την οικοδομή και 3.000 δρχ. ανά 1.000.000 δρχ. για το περιεχόμενο.


* ΤΑΣΕΙΣ Επιστροφή στην ασφαλιστική «αλφαβήτα»

Μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Ι. Λινός, πρόεδρος της επιτροπής του κλάδου πυρός της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, εξηγεί: «Ο ανταγωνισμός είναι οξύτατος τόσο στις τιμές, το ασφάλιστρο είναι χαμηλό, όσο και στις αμοιβές των διαμεσολαβούντων, οι οποίοι απολαμβάνουν υψηλές προμήθειες. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις των μεσαίων και μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων».

Και επισημαίνει ότι «αν συνεχιστεί αυτή η τάση, πολύ σύντομα ο κλάδος πυρός από ιδιαίτερα κερδοφόρος που ήταν ως τα μέσα της δεκαετίας του ’90, θα γίνει ζημιογόνος και προβληματικός όσο και ο κλάδος αυτοκινήτων». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το σημερινό μέσο επίπεδο των ασφαλίστρων πυρός είναι κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς 70% χαμηλότερο από εκείνο του 1995.

«Βέβαια» προσθέτει «τα τελευταία χρόνια πολλές ασφαλιστικές εταιρείες κατόρθωσαν, παρά τα χαμηλά επίπεδα ασφαλίστρων, να εμφανίσουν κέρδη στον κλάδο πυρός επωφελούμενες από δύο συγκεκριμένους παράγοντες: πρώτον, την εκχώρηση στους αντασφαλιστές του μέγιστου μέρους των μεσαίων και μεγάλων κινδύνων έναντι υψηλής προμήθειας και τον περιορισμό της κράτησής τους ­ και τελικά των ζημιών που επιβαρύνουν τις ίδιες ­ σε χαμηλά επίπεδα και, δεύτερον, τις υψηλές αποδόσεις των επενδύσεών τους στο Χρηματιστήριο ή σε ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις».

Στη σημερινή συγκυρία όμως και οι δύο αυτοί παράγοντες δεν υφίστανται πλέον. Οι αποδόσεις των επενδύσεων βρίσκονται στο ιστορικά χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 25ετίας. Από την άλλη πλευρά οι αντασφαλιστικοί οργανισμοί «ψαλλίδισαν» δραστικά στη διάρκεια του 2001 τις προμήθειες που χορηγούν στις ασφαλιστικές εταιρείες και αύξησαν σημαντικά το αντασφαλιστικό κόστος για καταστροφικά γεγονότα. Παράλληλα οι αντασφαλιστές «σκληραίνουν τώρα ακόμη περισσότερο τους όρους τους και ζητούν εκτός από μια νέα γενναιότατη αύξηση των αντασφαλίστρων για καταστροφικές ζημιές, περιορισμό των ορίων εκχώρησης κινδύνων και αύξηση της ιδίας κράτησης των ασφαλιστικών εταιρειών». Αναφορικά με το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης κατά τρομοκρατικών κινδύνων αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται εντός του Νοεμβρίου οι διεθνείς αντασφαλιστικοί οργανισμοί να καθορίσουν την πολιτική τους, καθώς και το ύψος των αυξήσεων των αντασφαλίστρων.

Ο κ. Λινός αναφέρει ότι «τα ελληνικά ασφάλιστρα πυρός είναι σε πολλές περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων βιομηχανιών ως και 50% φθηνότερα εκείνων που ισχύουν σε χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Βρετανία, που είναι οι κύριες αντασφαλιστικές αγορές για την Ελλάδα. Και είναι φυσικό να ασκούν πιέσεις για τον περιορισμό αν όχι πλήρη εξάλειψη αυτής της διαφοράς, όταν μάλιστα τα μέτρα πρόληψης ζημιών στην Ελλάδα είναι κατά κανόνα υποδεέστερα απ’ ό,τι σε αυτές τις χώρες».

Ωστόσο οι μέτοχοι των ασφαλιστικών εταιρειών έχουν προσδοκίες και απαιτήσεις υψηλών αποδόσεων για τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει στις εταιρείες τους και μόνος τρόπος για να ικανοποιηθούν αυτές είναι η επίτευξη κερδών όχι από επενδύσεις, αλλά από την ίδια την ασφαλιστική δραστηριότητα. Ετσι οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να περιορίσουν τα διαχειριστικά τους έξοδα και «λιγότερα μπορούν να γίνουν για τον περιορισμό των αποζημιώσεων, δεδομένου ότι αυτές συνδέονται με την επέλευση ανεξάρτητων τυχαίων συμβάντων. Πάρα πολλά όμως μπορούν και χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνουν στο σκέλος των ασφαλίστρων. Ο άκρατος ανταγωνισμός τιμών, που έχει επικρατήσει κατά τα τελευταία χρόνια στον βωμό της έννοιας «μερίδιο αγοράς», δεν ωφέλησε τελικά καμία εταιρεία» λέει ο κ. Λινός.

Και καταλήγει: «Για την ελληνική αγορά ασφαλίσεων πυρός τα περιθώρια είναι πλέον πολύ στενά. Ελπίζω ότι πριν να είναι πολύ αργά θα επικρατήσει η σύνεση και με επιστροφή στην ασφαλιστική «αλφαβήτα» ο κλάδος θα ξεφύγει από την επικίνδυνη πορεία του».