Την εκτίμηση ότι «όλα θα έχουν τελειώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα», με τιςτράπεζες νασυγκεντρώνουν επαρκή κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα για τη διατήρηση του ιδιωτικού τους χαρακτήρα, διατυπώνει κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά το σφιχτό χρονοδιάγραμμα και την ταυτόχρονη έξοδο στις αγορές, οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα πετύχουν να αντλήσουν για την ανακεφαλαιοποίησή τους ένα ποσό που μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 6 δισ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι ανταλλαγές ομολόγων που έχουν προταθεί.
Την Πέμπτη η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με στόχο κατ΄ ελάχιστο τα1,6 δισ. ευρώ, τα οποία σε συνδυασμό με το κεφαλαιακό όφελος ύψους 600 εκατ. ευρώ που θα προκύψει από τη συμμετοχή των πιστωτών της στη διαδικασία, θα της επιτρέψει να καλύψει τις ανάγκες που προέκυψαν από το βασικό σενάριο της άσκησης.
Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν και οι άλλες τρεις τράπεζες, με τη Eurobank να ξεκινά τη διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες την ερχόμενη Τρίτη, ενώ Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα θα έχουν ολοκληρώσει την προσπάθειά τους το αργότερο μέχρι τοΣαββατοκύριακο.
Τραπεζικές πηγές σημειώνουν πως εάν η Τράπεζα Πειραιώς, που εμφανίζει και τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ανάγκες, καταφέρει να συγκεντρώσει τα κεφάλαια που της λείπουν, τότε θα δοθεί ένα πολύ ισχυρό σήμα για την επιτυχία και των υπολοίπων τραπεζών.
Οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν πως οι τραπεζικές διοικήσεις θα εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις κινήσεις διαχείρισης στοιχείων του παθητικού που έχουν ήδη κάνει γνωστές μέσω των δημόσιων προσφορών για τα ομόλογά τους, καθώς το ποσό που μπορούν να «σηκώσουν» από την αγορά δεν είναι και …ανεξάντλητο, ενώ την προσπάθεια δυσκολεύει και το γεγονός πωςαρκετοί από τους κατόχους των τίτλων αυτών είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι.
Οι στόχοι ανά τράπεζα
Η Τράπεζα Πειραιώς ότι παραπάνω συγκεντρώσει πέρα των 2,2 δισ. ευρώ, θα μειώσει το ύψος των μετατρέψιμων ομολογιών που θα διαθέσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Η Εθνική Τράπεζα από την άλλη πλευρά έχει κάνει γνωστό ότι επιδιώκει να περιορίσει τη βοήθεια από το Ταμείο στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ, εφόσον ο επόπτης δεχθεί να συμπεριληφθεί από σήμερα η πώληση της Finansbank στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, περιορίζοντας ισόποσα τις κεφαλαιακές της ανάγκες.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα διαθέσει τα CoCos και θα τα αποπληρώσει μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή ρευστοποίησης της τουρκικής θυγατρικής.
Η Alpha Bank από την άλλη πλευρά με όφελος 1 δισ. ευρώ από την ανταλλαγή ομολόγων και με συνολικές ανάγκες 2,7 δισ. ευρώ περίπου, καλείται να βρει από τις αγορές ένα ποσό της τάξης των 1,6 δισ. ευρώ για να μηδενίσει την κρατική στήριξη. Πρόκειται για δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο εγχείρημα.
Τέλος στη Eurobank εμφανίζονται βέβαιοι για την άντληση τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ από τους μετόχους, αλλά και νέους επενδυτές, ποσό που σε συνδυασμό με το όφελος των 800 εκατ. ευρώ από την ανταλλαγή ομολόγων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης χωρίς τη βοήθεια του ΤΧΣ.
