Σε συμφωνία για την εξαγορά έναντι συμβολικού τιμήματος της Alpha Bank Βουλγαρίας από τη θυγατρική της Eurobank στην τοπική αγορά, Postbank, ήλθαν οι διοικήσεις των δύο τραπεζών.
Πρόκειται για μία συναλλαγή που αναμένεται να επικυρωθεί την Παρασκευή το απόγευμα στην Αθήνααπό τα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών συστημικών ομίλων, ανοίγοντας το δρόμο για την πρώτη συγχώνευση μονάδων εγχώριων συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Τραπεζικές πηγές σημειώνουν πως πρόκειται για μεμονωμένη κίνηση, η οποία δεν συνδέεται με άλλες πωλήσεις ή ανταλλαγέςπεριουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας πως δεν θα πρέπει να προεξοφλούνται ανάλογες αποφάσεις σε άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
Όπως εξηγούν, η αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων εξωτερικού θα σχεδιαστεί ξανά από την αρχή, στη βάση των νέων ασκήσεων αντοχής που θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank στη Βουλγαρία λειτουργεί ως υποκατάστημα της μητρικής, με ένα δίκτυο 80 τραπεζικών μονάδων και καταθέσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Η Postbank από την άλλη πλευρά είναι θυγατρική μεξεχωριστή άδεια λειτουργίας, που εποπτεύεται από τις βουλγάρικες αρχές. Με την εξαγορά και απορρόφηση της Alpha Bank Βουλγαρίας θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα μερίδιά της.
Πριν από την απόκτηση της Alpha Bank, η Postbank διέθετε στο α΄ τρίμηνο του 2015 ενεργητικό 3,3 δις ευρώ, υπόλοιπα δανείων 2,2 δις. ευρώ, καταθέσεις 2,5 δις. ευρώ και ένα δίκτυο 143 καταστημάτων.
Την ίδια περίοδο, η βουλγαρική θυγατρική παρουσίασε καθαρά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ, ανακάμπτοντας σε σχέση με την περυσινή χρήση, στο σύνολο της οποίας είχε εμφανίσει ζημιές ύψους 5,4 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πηγές από την Alpha Bank, η παραπάνωσυναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Τράπεζα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων εξωτερικού, μετά την έγκριση, τον Ιούλιο του 2014, του Σχεδίου αναδιάρθρωσής της, ενώ ενισχύει τη στρατηγική επικεντρώσεως των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε βασικές αγορές.
Υπενθυμίζεται ότι, το 2013 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συμφωνία πωλήσεως της θυγατρικής της Alpha Bank στην Ουκρανία, στον Ουκρανικό Όμιλο Delta Bank.
Η παρουσία της Alpha Bank σε μία αγορά με μερίδια που ανέρχονταν σε 2,5% στις χορηγήσεις και σε 1,0% στις καταθέσεις, προσέφερε περιορισμένες προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη στο ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας της.
Η πώληση είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα, ενώ αναμένεται να εξοικονομήσει πόρους και να απελευθερώσει ρευστότητα περίπου 100 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του γ΄ τριμήνου του 2015.
Τι προβλέπει η συμφωνία για την εξαγορά της Alpha Βουλγαρίας από τη Eurobank
Σε συμφωνία για τους κύριους όρους της μεταβίβασης της εργασιών του καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD (Postbank), κατέληξαν οι διοικήσεις των δύο συστημικών ομίλων.
Όπως ανακοινώθηκε, η Προτεινόμενη Συναλλαγή εντάσσεται στα Σχέδια Αναδιαρθρώσεως των δύο τραπεζικών ομίλων, ως αυτά είχαν εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επικέντρωση των δραστηριοτήτων σε βασικές αγορές.
Η Προτεινόμενη Συναλλαγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank με καταθέσεις ύψους 254 εκατ. ευρώ, χορηγήσεις συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 410 εκατ. ευρώ, καθώς και τις εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής.
Κατά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα διαθέτει δίκτυο 200 και πλέον καταστημάτων σε όλη τη χώρα και περισσότερους από 3.000 εργαζομένους.
Με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλγαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής.
Μετά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα καταστεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις.
Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργιες ήδη από το δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. Σε επίπεδο Oμίλου, η Προτεινόμενη Συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κεφαλαιακή θέση του Oμίλου της Eurobank.
Η Προτεινόμενη Συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και εντάσσεται στο πλαίσιο επικέντρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου Alpha Bank σε βασικές αγορές.
Μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι πελάτες του Καταστήματος της Alpha Bank στην Βουλγαρία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα από το Κατάστημα για το σύνολο των εργασιών που παρέχονται έως σήμερα και στη συνέχεια θα εξυπηρετούνται από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της Postbank.
Η ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα μετά τη συνομολόγηση οριστικών συμβάσεων και τελεί υπό την αίρεση της λήψης
των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015.
Xρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την Προτεινόμενη Συναλλαγή είναι η Mediobanca, ενώ για την Alpha Bank είναι η Citigroup.
.
