Τον δύσκολο δρόμο της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης του για την αύξηση των πωλήσεων και τη διασφάλιση των 8.000 θέσεων εργασίας έχει επιλέξει ο όμιλος Βιοχάλκο. Για τον λόγο αυτόν ο όμιλος μετέφερε την έδρα του στο Βέλγιο –τα εργοστάσια παραμένουν στην Ελλάδα –με στόχο την εξεύρεση φθηνής χρηματοδότησης για να υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα-μαμούθ που θα φτάσει τα 308 εκατ. ευρώ.


«Είναι θαύμα που σήμερα ο όμιλος αλλά και άλλες ελληνικές βιομηχανίες κοιτούν στα μάτια τον ανταγωνισμό» αναφέρει στο «Βήμα της Κυριακής» ο αντιπρόεδρος της ΕΛΒΑΛ και σύμβουλος του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου Βιοχάλκο κ. Δημήτρης Κυριακόπουλος και διευκρινίζει:

«Εμείς εξάγουμε το 80% των πωλήσεών μας. Το 65% διοχετεύεται στην Ευρώπη. Ο ευρωπαίος ανταγωνιστής μας όμως πληρώνει το μισό ρεύμα απ’ ό,τι πληρώνουμε εμείς, έχει επιτόκια δανεισμού 2% ενώ εμείς 7% και το μεταφορικό κόστος του είναι 20 ευρώ ο τόνος έναντι 80 ευρώ για εμάς που βρισκόμαστε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης.

Για να διατηρηθείς στην αγορά και να εξαλείψεις τα παραπάνω ανταγωνιστικά σου μειονεκτήματα πρέπει να προσφέρεις προϊόντα ποιοτικά με αυστηρές προδιαγραφές. Είσαι υποχρεωμένος να παίζεις στην πρώτη κατηγορία με προϊόντα τεχνολογίας ώστε να ξεφύγεις από την αγορά των commodities και να μη σε αγγίζουν οι φθηνές εισαγωγές από Αίγυπτο, Τουρκία κ.α. Ο όμιλος την τριετία 2013-2015 έχει δρομολογήσει επενδύσεις 308 εκατ. ευρώ».
Παραγωγή νέων προϊόντων


Στον τομέα της χαλυβουργίας τα Σωληνουργεία Κορίνθου επενδύουν 65 εκατ. ευρώ για νέα γραμμή παραγωγής σωλήνων υψηλής καταπόνησης για θαλάσσιους και χερσαίους αγωγούς. Η εταιρεία ως σήμερα κατασκεύαζε απλούς σωλήνες ραφής.
Επίσης άλλα 15 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για τη δυνατότητα παραγωγής για σωλήνες μικρότερων διαστάσεων για μεταφορά και άντληση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Στη Σιδενόρ βρίσκεται σε εξέλιξη επένδυση 12 εκατ. ευρώ για νέο φούρνο που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος.
Γενικότερα, στον κλάδο του χάλυβα οι επενδύσεις θα ανέλθουν σε 126 εκατ. ευρώ.
Στον τομέα του αλουμινίου έχουν δρομολογηθεί συνολικές επενδύσεις 117 εκατ. ευρώ.
Οι μεγαλύτερες στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα για νέα γραμμή παραγωγής πιο παχιών φύλλων αλουμινίου. Ετσι η εταιρεία θα διευρύνει την γκάμα των προϊόντων για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών στη ναυπηγική και στις κατασκευές. Επίσης θα παραγγελθεί νέα γραμμή βαφής, ενώ θα συνεχιστούν οι επενδύσεις συνεχούς χύτευσης.
Αναβάθμιση της Fulgor


Στον τομέα του χαλκού επενδύονται 40 εκατ. ευρώ στη Fulgor, η οποία έχει εξαγοραστεί από τα Ελληνικά Καλώδια. Η επένδυση έχει ξεκινήσει το 2013 και θα είναι έτοιμη τον Απρίλιο του 2014. Αφορά την αναβάθμιση της Fulgor ώστε να παράγει και υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης, καθώς σήμερα κατασκευάζει υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης. Δηλαδή από τα 35 kV (κιλοβόλτ) να παράγει καλώδια ως και 150 kV. Η επένδυση γίνεται με τεχνογνωσία ιαπωνική, ώστε η εταιρεία να είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον διαγωνισμό της ΔΕΗ για την υποβρύχια διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, αλλά και για άλλες παρόμοιες επενδύσεις στην Ευρώπη, καθώς είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι εταιρείες με ανάλογη τεχνογνωσία και παραγωγική ικανότητα. Επίσης 4 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για τον εξοπλισμό ελέγχου ποιότητας για να τεστάρονται καλώδια 500 kV. Μαζί με τις επενδύσεις στη Χαλκόρ, συνολικά το επενδυτικό πρόγραμμα για τον τομέα του χαλκού θα ανέλθει σε 65 εκατ. ευρώ.
Ρευστότητα από ξένες τράπεζες


Ηδη έχει συναφθεί χρηματοδότηση 80 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ευρώ για τα Σωληνουργεία Κορίνθου και 30 εκατ. ευρώ για τη Fulgor) από ξένες τράπεζες, καθώς μεγάλοι όμιλοι ασφάλισης πιστώσεων έχουν εγγυηθεί τις επενδύσεις.
Τα υπόλοιπα ποσά, σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο, θα αναζητηθούν από τις ελληνικές τράπεζες αλλά και από τη μητρική εταιρεία που γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο άλλαξε έδρα. Για να εξασφαλίσει φθηνότερο δανεισμό.

«Ως όμιλος μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές, όπως έκαναν και άλλες ελληνικές εταιρείες, αλλά τα επιτόκια έφθαναν το 10%. Θα ήταν αυτοκτονία να δανειστούμε με 10% όταν ο ανταγωνισμός μας πληρώνει επιτόκια 2%. Ετσι, προσδοκούμε σε φθηνή χρηματοδότηση από τη μητρική, λόγω του περιορισμένου ρίσκου με την αλλαγή έδρας αλλά και το βάθος που της προσδίδει το βελγικό χρηματιστήριο» υποστηρίζει ο κ. Κυριακόπουλος.
Με τις επενδύσεις άλλωστε ο όμιλος μπορεί από 3 δισ. ετήσιο τζίρο να φθάσει στα 4 δισ. και αυτόματα οι ανάγκες για κεφάλαια κίνησης να εκτοξευθούν κατά 250 εκατ. ευρώ.

Τον λόγο παίρνουν οι μικρομέτοχοι
Θα ψηφίσουν σε έκτακτες συνελεύσεις για την υποβολή ή μη δημόσιων προτάσεων
Μετά την απορρόφηση της Βιοχάλκο από τη Viohalco SA, οι μετοχές της οποίας διακινούνται στο Χρηματιστήριο του Βελγίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωμοδότησε ότι η Viohalco SΑ θα πρέπει να υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για να αποκτήσει το 100% των θυγατρικών εταιρειών Σιδενόρ, Ελβάλ, Χαλκόρ, ΕΤΕΜ, Ελληνικά Καλώδια, Σωληνουργεία Κορίνθου και ΣΙΔΜΑ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επικαλέστηκε την ανάγκη να προστατευθούν τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας των ελληνικών εισηγμένων θυγατρικών της Viohalco SΑ και επεσήμανε ότι η νομοθεσία επιβάλλει την υποχρεωτική πρόταση όταν αλλάζει ο βασικός μέτοχος της μητρικής εταιρείας.
Από τη Viohalco υποστηρίζουν ότι, παρά τη διασυνοριακή συγχώνευση, ο βασικός μέτοχος παραμένει ο ίδιος και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχουν αλλάξει τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.
Από την άλλη πλευρά, από τη Viohalco αναφέρουν ότι θα συμμορφωθούν όποια και αν είναι η τελική απόφαση της Επιτροπής.
Προς το παρόν όμως έχουν συγκαλέσει το διάστημα 8-10 Ιανουαρίου 2014 έκτακτες γενικές συνελεύσεις των παραπάνω θυγατρικών στις οποίες οι μέτοχοι μειοψηφίας θα κληθούν να αποφασίσουν αν επιθυμούν να προχωρήσει η Viohalco SA σε δεσμευτικές προσφορές για τις μετοχές κάθε θυγατρικής και κάθε συνέλευση θα εκδώσει το ανάλογο ψήφισμα.
Με στόχο να επιτραπεί στους μετόχους μειοψηφίας να εκφράσουν τις δικές τους θέσεις επί του ζητήματος, η Viohalco SA έχει αποφασίσει ότι δεν θα ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου της και θα απέχει από την ψηφοφορία.
Αν οι μέτοχοι μειοψηφίας σε όποια από τις εν λόγω εισηγμένες θυγατρικές ψηφίσουν υπέρ της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τη Viohalco SA, η τελευταία θα υποβάλει δημόσια προσφορά σε ευθυγράμμιση με το ελληνικό νομικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υποβληθούν δημόσιες προσφορές και για τις επτά εισηγμένες ελληνικές θυγατρικές η ανώτατη οικονομική επιβάρυνση για τη Viohalco SA θα ανέλθει περίπου σε 193 εκατ. ευρώ.
Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι τα 193 εκατ. ευρώ καλό θα ήταν σε εποχή κρίσης να αξιοποιηθούν σε παραγωγικές επενδύσεις και όχι σε αγορά μετοχών.
Παράλληλα ούτε και η χρηματιστηριακή κοινότητα επιθυμεί την αποχώρηση επτά μεγάλων βιομηχανιών από το ΧΑ, ούτε βεβαίως και η διοίκηση της ίδιας της εταιρείας, που έχει εκφράσει την επιθυμία της να παραμείνουν στην Ελλάδα τα εργοστάσια και να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται κανονικά στο ΧΑ οι μετοχές των θυγατρικών.
Εν τω μεταξύ έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και σύντομα η μητρική εταιρεία Viohalco SA θα υποβάλει αίτημα στην ΕΧΑΕ για τη δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως είχε αρχικώς δεσμευθεί η διοίκηση του ελληνικού ομίλου.
Επιμήκυνση των δανείων
  • Στην υπογραφή κοινοπρακτικών κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 727,5 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση σημαντικού μέρους των δανειακών υποχρεώσεών τους προχώρησαν οι θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο. Τα δάνεια έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και διάρκεια πέντε ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο χρόνια.
  • Η αναχρηματοδότηση έγινε από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Eurobank και κατά μέσον όρο αφορά περίπου το 75%-80% των δανειακών υποχρεώσεων των θυγατρικών Σιδενόρ, Χαλκόρ, Ελβάλ, ΕΤΕΜ, Καλώδια και Σωληνουργεία Κορίνθου. Με την αναχρηματοδότηση των δανείων οι υποχρεώσεις καθίστανται μακροπρόθεσμες και ο όμιλος μπορεί να σχεδιάσει πιο άνετα το επενδυτικό πλάνο του.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ