Ικανοποίηση επικρατεί στη διοίκηση της Eurobank μετά από την πρώτη ημέρα του βιβλίου προσφορών που άνοιξε την Πέμπτη, μέσω του οποίου ο όμιλος στοχεύει στην άντληση περίπου 1 δισ. ευρώ, έχοντας ήδη εξασφαλίσει από τους βασικού του μετόχους την κάλυψη του επιπλέον ποσού για την αναπλήρωση του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,12 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κεφάλαια τα οποία έχουν εκδηλώσει μεγάλα funds την πρόθεση να τοποθετήσουν στην έκδοση μετοχών δημιουργούν αισιοδοξία για άνετη ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Μάλιστα, κατά ορισμένες πηγές, υπάρχει περίπτωση το ποσό που θα αντληθεί να είναι τόσο υψηλό, που να επιτρέψει τη μη συμμετοχή ορισμένων ομολογιούχων στην αύξηση.

Κύκλοι από τη Eurobank πάντως τονίζουν πως προϋπόθεση για την ελαχιστοποίηση του πολιτικού ρίσκου και την «απελευθέρωση» των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την τράπεζα, αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης – δανειστών μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η διοίκηση του ομίλου, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Νίκο Καραμούζη και το διευθύνοντα σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία, βρίσκονται από τις προηγούμενες ημέρες στο Λονδίνο για επαφές και παρουσιάσεις σε υποψήφιους επενδυτές.

Το πλάνο ενίσχυσης

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας έχουν ήδη δεσμευτεί να εισφέρουν το ποσό των 353 εκατ. ευρώ, με το οποίο καλύπτεται το 17% της επιχειρούμενης αύξησης κεφαλαίου.

Βασική προϋπόθεση για να είναι δεσμευτική αυτή η προσφορά είναι η τιμή διάθεσης των μετοχών να μην ξεπεράσει το 0,04 ευρώ στο βιβλίο προσφορών που άνοιξε την Πέμπτη.

Επιπλέον, θα πρέπει όλη η αύξηση κεφαλαίου να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή να μην βάλει ούτε ένα ευρώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι της Eurobank έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην επικείμενη έκδοση μετοχών έως και τα 584 εκατ. ευρώ, δηλαδή έως και το 28% της αύξησης κεφαλαίου.

Η τράπεζα άνοιξε το βιβλίο προσφορών την Πέμπτη, με στόχο να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από το δυσμενές σενάριο των stress tests.

Αν συνυπολογιστεί το κεφαλαιακό όφελος των 720 εκατ. ευρώ από την ανταλλαγή ομολόγων και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης EBRD των 80 εκατ. ευρώ, η eEurobank έχει ήδη καλύψει πάνω από τη μισή αύξηση.

Στοχεύει πλέον στην άντληση περίπου 1 δισ. ευρώ μέσω του βιβλίου προσφορών.

Οι βασικοί επενδυτές που εισφέρουν τα 353 εκατ. ευρώ είναι οι εξής: Brookfield Capital Partners Limited, Fairfax Financial Holdings Limited, επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η Highfields Capital Management LP, WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC