Στις αγορές ετοιμάζεται να βγει η ΔΕΗ προκειμένου να αντλήσει χρηματοδότηση μέσω έκδοσης εταιρικού ομολόγου. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Οπως μεταδίδεται στόχος της ΔΕΗ είναι να αντλήσει ποσό της τάξης των 300 έως 500 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις αλλά και για άντληση ρευστότητας.
Η ΔΕΗ έχει μπροστά της ακόμη τον βραχνά των ανεξόφλητων οφειλών, οι οποίες παραμένουν στα επίπεδα του 1,3 δισ. ευρώ. Η προσδοκία της ΔΕΗ είναι ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες ώστε η εταιρεία να αντλήσει χρηματοδότηση με χαμηλότερο κόστος από το σημερινό επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας. Το καλοκαίρι η Standard & Poors είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ σε CCC από CC, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση αντανακλά τη μειωμένη πιθανότητα αθέτησης πληρωμών.
Η ΔΕΗ προχωρώντας στην έκδοση εταιρικού ομολόγου θα ακολουθήσει το δρόμο που άνοιξε ο ΟΤΕ στις αρχές του 2013 ο οποίος προχώρησε στην έκδοση πενταετούς ομόλογου ύψους 700 εκατ. ευρώ και απόδοσης 8% με βασικούς ανάδοχους τις ΒΝΡ Paribas, Deutsche Bank και HSBC. Ακολούθησε ο Τιτάνας που ολοκλήρωσε με επιτυχία ομολογιακή έκδοση τετραετούς διάρκειας με τοκομερίδιο 8,75% και ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ με ανάδοχους τις Alpha Bank, Credit Suisse και Eurobank.
Σειρά πήραν τα Ελληνικά Πετρέλαια που εξέδωσαν ομόλογα ύψους 500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 8% με την έκδοση να υπερκαλύπτεται 5,5 φορές ενώ στο 8,25% διαμορφώθηκε και το επιτόκιο του ομολόγου των 250 εκατ. ευρώ της Frigoglass.
