Αποστολή στο Λονδίνο

«Τα καταφέραμε στο παρελθόν και σας διαβεβαιώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και πάλι». Με αυτό το motto ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ξεδίπλωσε τη νέα εποχή για την εταιρεία: μεγάλες επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στην 3ετία, επέκταση σε νέους καινοτόμους τομείς, στόχος για EBITDA 2 δισ., εξαγορές και dual listing σε Λονδίνο και Αθήνα.

Στο Capital Markets Day στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου ο κ. Μυτιληναίος και η ομάδα του παρουσίασαν τον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό οδικό χάρτη για τον όμιλο. Ο κ. Μυτιληναίος αποκάλυψε ότι το αναπτυξιακό πλάνο του θα περιλαμβάνει 18 εργοστάσια, 95 μονάδες ΑΠΕ, μπαταρίες και τριπλάσια παραγωγή βωξίτη.

Στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας αναμένεται να δημιουργηθούν τρία νέα εργοστάσια που θα ανεβάσουν σε πέντε τις εγκαταστάσεις στον Βόλο.

Από αυτά, η μία μονάδα θα είναι μεταποίησης και κοπής μετάλλων, οι δύο μονάδες για να εξυπηρετούν τις συμβάσεις για Leopards και Patriots και οι δύο μονάδες για τμήματα για την παραγωγή οχημάτων για τη συμφωνία με την Iveco.

Καινοτομία

Η νέα δραστηριότητα που ανακοινώθηκε στο Λονδίνο αφορά την ανακύκλωση των μετάλλων. Το νέο φιλόδοξο project του ομίλου στην κυκλική μεταλλουργία, θα αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Metlen, και βασικό καινοτόμο στοίχημα, στο οποίο για πρώτη φορά εμπλέκεται και ο γιος του Γιώργος Μυτιληναίος ως project director. Στη γενική συνέλευση των μετόχων στις 3 Ιουνίου, η διοίκηση αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την Big THREE, την τρίτη φάση αναδιοργάνωσης του ομίλου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε μια σύντομη αναδρομή της πορείας της Metlen, «μέσα σε μόλις 2 ώρες προσπαθήσαμε να περιγράψουμε το ταξίδι μίας ολόκληρης ζωής», τονίζοντας πώς από μία εταιρεία με EBITDA 158 εκατ. ευρώ το 2005, έφτασε σε EBITDA 1 δισ. ευρώ το 2024 και πλέον στοχεύει τα 2 δισ. ευρώ «μεσοπρόθεσμα».

Από τα 2 δισ.  τα 590 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από την ενέργεια, 520 εκατ. ευρώ από ΑΠΕ, δίκτυα και data centers, 410 εκατ. ευρώ από αλουμίνιο, 150 εκατ. ευρώ από τον τομέα της άμυνας, 40 εκατ. ευρώ από την αυτάρκεια σε κρίσιμα μέταλλα, 220 εκατ. ευρώ από τα ανακυκλωμένα μέταλλα και 150 εκατ. από κατασκευές και υποδομές.

Η εισαγωγή στο LSE

Παράλληλα, η Metlen βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, και έως τις 15 Ιουνίου αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λονδίνου το ενημερωτικό της δελτίο. Μάλιστα, ο κ. Μυτιληναίος σε συνέντευξή του στο CNBC αποκάλυψε τα εξής: «Οταν ανακοινώσαμε τα σχέδιά μας τον Δεκέμβριο του 2024, δώσαμε ένα χρονικό παράθυρο 12-18 μηνών. Σήμερα, οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτερα από το αναμενόμενο και, αν οι διεθνείς αγορές παραμείνουν σχετικά ήρεμες, ο πιο πιθανός χρόνος για την εισαγωγή στο Λονδίνο είναι το γ’ τρίμηνο του 2025».

Αναφορικά με τη διαδικασία που αναμένεται να ακολουθηθεί, αφού λάβει το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της ελληνικής Metlen AE και της Μetlen Ltd σε αναλογία μία προς μία μετοχή. Οι μέτοχοι θα έχουν περιθώριο ενός μήνα να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν ή όχι την προσφορά.

Το περιθώριο αυτό μπορεί να επεκταθεί, αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί. Κατόπιν αυτού οι μέτοχοι θα επιλέξουν πού θα έχουν το χαρτοφυλάκιό τους. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται σε ευρώ. Προκειμένου να επιτευχθεί το dual listing  και η εισαγωγή στον FTSE, στόχος είναι να συγκεντρωθεί το 90% των μετοχών.

«Εδώ στο Λονδίνο είμαστε σαν στο σπίτι μας… Δεν χρειαζόμαστε να είμαστε στη Νέα Υόρκη» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος και διευκρίνισε ότι η Metlen θα είναι η πρώτη εισηγμένη εταιρεία στο Λονδίνο της οποίας η μετοχή θα διαπραγματεύεται σε ευρώ.

Σημειώνεται, ότι το 67% του free float της εταιρείας ανήκει σε ξένους και έλληνες θεσμικούς επενδυτές ενώ το 78% των μετοχών της εταιρείας είναι free float.

Το 22% ανήκει στον Ευάγγελο Μυτιληναίο, το 2% είναι ίδιες μετοχές και το 52% ανήκει σε έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές (45% σε ξένους και 7% σε έλληνες θεσμικούς).

Οι εξαγορές

Αν και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επανέλαβε αρκετές φορές ότι δεν έχει υπολογίσει την επίπτωση ενδεχόμενης εξαγοράς στα μεγέθη που ανακοίνωσε, ανέφερε ότι οι εξαγορές που πραγματοποιεί η Metlen γίνονται με τέτοιους όρους ώστε να είναι αποδοτικές για τους μετόχους. Αναφερόμενος στην επένδυση 290 εκατ. ευρώ για βωξίτη, γάλλιο και αλουμίνα ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι έχει εξασφαλίσει επιδοτήσεις 90 εκατ. ευρώ.

Και διευκρίνισε ότι επί του παρόντος δεν προβλέπεται κάποια ενίσχυση για τη νέα επένδυση 500 εκατ. ευρώ, στην ανάκτηση μετάλλων.