Την πώληση του κλάδου της υαλουργίας έναντι 225 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε η Frigolglass και επικεντρώνεται πλέον στις δραστηριότητες της επαγγελματικής ψύξης.
Ο κλάδος της υαλουργίας πωλήθηκε στην GZI Mauritius Limited («GZI»). Η GZI είναι η μητρική εταιρεία της GZ Industries Limited, του μεγαλύτερου κατασκευαστή συσκευασιών αλουμινίου για αναψυκτικά στη Δυτική Αφρική, με παραγωγικές δραστηριότητες στη Νιγηρία και στην Κένυα όπου τώρα ξεκινά να επεκτείνεται. Η Standard Chartered Private Equity, μέτοχος της GZI, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία.
Η συμφωνία πώλησης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παραγωγής γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι καθώς και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων στη Νιγηρία («Κλάδος Υαλουργίας»).
Επίσης, η Frigoglass ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας εξαγοράς των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Frigoglass Jebel Ali που εδρεύει στο Ντουμπάι και αποτελεί μέρος της συναλλαγής με την GZI.
Η διοίκηση του συγκεκριμένου κλάδου και οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν παράλληλα με την πώληση. Ο αριθμός των υπαλλήλων του κλάδου στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι ανέρχεται σε 1.588.
Το καθαρό τίμημα που θα λάβει η Frigoglass από την πώληση του κλάδου υαλουργίας συμφωνήθηκε στα 225 εκατ. δολάρια (200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία), αυτό μεταφράζεται σε αξία επιχείρησης της τάξης των 403 εκατ. Δολαρίων (358 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για το 100% του κλάδου υαλουργίας.
Τα 200 εκατ. δολάρια του τιμήματος θα είναι πληρωτέα σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα υπολειπόμενα 25 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν σε μετρητά σε δύο δόσεις στη διάρκεια των επομένων δύο ετών.
Η συναλλαγή υπόκειται στην λήψη, από την GZI, εγγυημένης χρηματοδότησης καθώς και σε άλλους συνήθεις όρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Τα έσοδα που θα εισπράξει η Frigoglass, εξαιρώντας τα έξοδα και τις αμοιβές που σχετίζονται με τη συναλλαγή, θα χρησιμοποιηθούν για την μείωση του δανεισμού.
Ο κ.Χαράλαμπος (Χάρης) Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass, σχολίασε: «Κατόπιν της εκτενούς διαδικασίας διερεύνησης στρατηγικών επιλογών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι καταλήξαμε σε συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας στην GZI. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση θα συμβάλουν σημαντικά στην απομόχλευση του ισολογισμού μας και θα μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε στη δυναμική ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητάς μας, του κλάδου επαγγελματικής ψύξης. Πιστεύουμε ότι η GZI και ο βασικός μέτοχός της η Standard Chartered Private Equity είναι σε θέση να επενδύσουν στις ισχυρές προοπτικές του κλάδου υαλουργίας και είναι οι πλέον κατάλληλοι συνεργάτες ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας.»
Οκ.TorstenTuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Η συναλλαγή αυτή είναι υψίστης σημασίας για την Frigoglass. Η κίνηση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην απομόχλευση του ισολογισμού μας και θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη του κλάδου επαγγελματικής ψύξης σε νέα διάσταση. Έχουμε εντοπίσει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για κερδοφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, οδηγούμενη από την καινοτομία του προϊόντος, την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών (service) και την αξιοποίηση του γεωγραφικού μας αποτυπώματος. Επικεντρώνοντας τις προσπάθειες και τις επενδύσεις μας στη δραστηριότητα της επαγγελματικής ψύξης θα δημιουργήσουμε ενθουσιασμό για τους πελάτες μας και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.»
Ο κ.Motti Goldmintz, Διευθύνων Σύμβουλος της GZI, σχολίασε: «Η συναλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό βήμα για την GZI, συμβάλλοντας στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της. Η ισχυρή επιχειρηματική μας παρουσία στις συσκευασίες αλουμινίου σε συνδυασμό με την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Frigoglass στην υαλουργία, τα πλαστικά κιβώτια και τα μεταλλικά πώματα, θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε στους πελάτες μας, που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά αναψυκτικών και ποτών, ένα πλήρες πακέτο προϊόντων συσκευασίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι γι’αυτή την συναλλαγή ορόσημο που μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε τις σημαντικές ευκαιρίες στον κλάδο παραγωγής γυάλινων φιαλών, και να θέσουμε τη βάση δημιουργίας Παναφρικανικής πλατφόρμας υλικών συσκευασίας.»
Οικονομικός σύμβουλος της Frigoglass στην αξιολόγηση των στρατηγικών επιλογών σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους όρους της συναλλαγής ήταν η Citigroup Global Markets Limited. Οικονομικός σύμβουλος της GZI ήταν η Standard Chartered Bank.
Μειώθηκαν 25,6% τα κέρδη ebitda το πρώτο τρίμηνο
Η εταιρεια ανακοίνωσε σήμερα και τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2015. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 120 εκατ.ευρώ μειωμένες κατά 3,4%. Σημαντική εφάπαξ επίπτωση κατεγράφη στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξαιτίας των εργασιών συντήρησης του κλιβάνου υαλουργίας στο Ντουμπάι. Ειδικότερα, τα ebitda διαμορφώθηκαν στα 11,96 εκατ ευρώ, μειωμένα σε ποσοστό 25,6%. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό στα 3,86 εκατ. ευρώ.
Ο κύριος Torsten Tuerling, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας διερεύνησης των στρατηγικών επιλογών για τον Κλάδο Υαλουργίας. Υπογράψαμε συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων του Κλάδου Υαλουργίας της Frigoglass, στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι, στην GZ Industries, τον κορυφαίο κατασκευαστή συσκευασιών αλουμινίου στη Νιγηρία. Η κίνηση αυτή είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας για τη Frigoglass, καθώς καθιστά δυνατή τη σημαντική απομόχλευση του ισολογισμού μας και μας επιτρέπει να επικεντρώσουμε τις επενδύσεις μας στις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζει ο Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης.
Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κινήθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Βασικός συντελεστής της μείωσης των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε σχέση με εκείνα του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι ήταν οι εργασίες συντήρησης του κλιβάνου στο Ντουμπάι, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του όγκου παραγωγής και τη χαμηλότερη απορρόφηση των παγίων εξόδων. Παρά τη μείωση του όγκου παραγωγής στη δραστηριότητα του Ντουμπάι, οι πωλήσεις του Κλάδου Υαλουργίας αυξήθηκαν κατά 1,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, λόγω της συνεχιζόμενης ανοδικής πορείας των πωλήσεων στη Νιγηρία.
Στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξησης των πωλήσεών μας στη Ρωσία, και γενικά στους εμφιαλωτές της Coca-Cola. Η εκκίνησητης παραγωγής,σε ευρεία κλίμακα, της άκρως πρωτοποριακής σειράς ICOOL είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας και του όγκουπαραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο, επηρεάζοντας το ύψος των πωλήσεων και τα περιθώρια κέρδους.
Η ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων του Κλάδου Υαλουργίας τελεί εν αναμονή της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωσή της θα παρουσιάσουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας που θαεστιάζειστον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, και θα αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιμης και κερδοφόρου ανάπτυξης. Αναμένουμε η αστάθεια των αγορών να συνεχίσει να επηρεάζει τον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης για το 2015. Βασιζόμενοι στην ήδη σημειωθείσα πρόοδο, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη βελτίωση της κοστολογικής μας βάσης και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς μας μέσω της πρωτοποριακής σειράς προϊόντων ICOOL που παρουσιάσαμε πρόσφατα.»
Επιχειρηματική Προοπτική
Για το υπόλοιπο του έτους, αναμένουμε ότι ο Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης θα επιστρέψει σταδιακά στην ανάπτυξη. Ωστόσο, παραμένουμε επιφυλακτικοί για κάποιες αγορές μας εξαιτίας των συνεχιζόμενων δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών.
Επίσης, η μαζική παραγωγή των νέων πρωτοποριακών προϊόντων ICOOL/ILOOK στα διάφορα εργοστάσιά μας θα συνεχιστεί το δεύτερο τρίμηνο, με αποτέλεσμα την προσωρινή μείωση της παραγωγικότητας και του όγκου παραγωγής. Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό, αναμένουμε ανάκαμψη της παραγωγικότητας στα κανονικά επίπεδα, μείωση του κόστους και ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Δεδομένων των αυξημένων παραγγελιών για τα προϊόντα της σειράς ICOOL, αναμένουμε ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, κυρίως σε Ευρώπη και Αφρική. Θα εντείνουμε τις ενέργειες μας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας στην αγορά της Ασίας, εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού στην περιοχή.
Αναμένουμε ότι οι δραστηριότητές μας στον τομέα του service θα αποτελέσουν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την επιχείρησή μας.
Πρόσφατα υπογράψαμε ένα σημαντικό συμβόλαιο service στη Ρωσία, που καταδεικνύει τη θετική απήχηση του ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών (service) και την αξία που δημιουργεί για τους πελάτες μας. Μέσω της σταδιακής επέκτασης αυτού του προγράμματος στην Ευρώπη, αναμένουμε ότι οι δραστηριότητές μας στον τομέα του service θα αναπτυχθούν εκθετικά κατά τα προσεχή έτη. Επίσης, εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2015 θα παρουσιάσουμε την πρώτη μας ψηφιακή ψυκτική συσκευή, το EvoCool.
Αναμένουμε ότι το EvoCool θα οδηγήσει τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μας μοντέλου στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης στόλων επαγγελματικών ψυγείων με την ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών.
Ο Κλάδος Υαλουργίας παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία θα συνεχιστεί και υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων υαλουργίας εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2015. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη φάση της ανάπτυξης, έχουμε ήδη δρομολογήσει την ανακατασκευή ενός από τους τρεις κλιβάνους υαλουργίας στη Νιγηρία. Η ανακατασκευή θα υλοποιηθεί κατά τη χαμηλή περίοδο του 2015 και θα έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή μείωση της παραγωγής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του κλιβάνουστο Ντουμπάι στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, η μονάδα αυξάνει σταδιακά την παραγωγή ώστε προϊόντος του δευτέρου τριμήνου να αποκατασταθεί πλήρως η δυναμικότητά της.
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων του Κλάδου Υαλουργίας, θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης. Έχουμε εντοπίσει σημαντικές ευκαιρίες για κερδοφόρο, βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο αυτό, που βασίζονται στην παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων, στην επέκταση των υπηρεσιών service και στην αξιοποίηση της παραγωγικής μας βάσης.
