Νέες αγορές και εισαγωγές στο ΧΑ

Εναν χρόνο μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, την τραπεζική αργία και την προσωρινή αναστολή διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών και στο Χρηματιστήριο αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους τις επόμενες ημέρες νέες εταιρείες σε νέες αγορές χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες που προβλέπονται στο κανονιστικό του πλαίσιο.

Στην Κύρια Αγορά εισέρχεται η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, η οποία είναι η πρώτη εταιρεία μετά τον Ιούλιο του 2014 που εισάγει τις μετοχές της στο ΧΑ, ενώ αποτελεί και την πρώτη εταιρεία που αξιοποίησε τη δυνατότητα για την επίτευξη επαρκούς διασποράς των μετοχών της στο επενδυτικό κοινό, όχι με την άντληση κεφαλαίων μέσω Δημόσιας Προσφοράς αλλά μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών.

Μέσω αυτής της δυνατότητας, μια εταιρεία μπορεί να επιτύχει την απαιτούμενη διασπορά των μετοχών της και την άντληση των κεφαλαίων που επιθυμεί, απευθυνόμενη κυρίως σε ικανό αριθμό επαγγελματιών επενδυτών (οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια, πιστωτικά ιδρύματα κ.ά.), καθώς και σε επενδυτές που μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν επαγγελματίες (εταιρείες στρατηγικών συμμετοχών, high networth individuals), οι οποίοι έχουν επαρκή γνώση της χρηματιστηριακής αγοράς και του κλάδου στον οποίο πρόκειται να επενδύσουν.

Οπως και στη Δημόσια Προσφορά, έτσι και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση η χρήση ενός Βιβλίου Προσφορών (Bookbuilding), υπό τη διαχείριση επαγγελματία συμβούλου, επιτρέπει την αποτελεσματική διαμόρφωση τιμής προσελκύοντας έτσι το επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ επιτυγχάνεται και υψηλότερη διασπορά.

Παράλληλα η εισηγμένη στην Κύρια Αγορά MLS είναι η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου και την ένταξη των εταιρικών ομολόγων προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, αξιοποιώντας το ευέλικτο πλαίσιό της.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε την Ιδιωτική Τοποθέτηση των ομολογιών της, αντλώντας κεφάλαια ύψους 4 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,3%, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και εργασιών της εταιρείας. Με την έκδοση του ομολόγου της MLS ξεκινάει η λειτουργία της Αγοράς Ομολόγων της ΕΝΑ, η οποία έχει ως χαρακτηριστικό ότι εισηγμένες αλλά και μη εισηγμένες εταιρείες μπορούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο να αντλήσουν κεφάλαια από νέους επενδυτές, χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη μετοχικής σχέσης.