Σε ποιους απευθύνεται το αμοιβαίο και ποιο είναι το βασικό επενδυτικό χαρακτηριστικό του;
«Το ΑΤΕ Μετοχικό Εσωτερικού, που είναι το δεύτερο σε μέγεθος αμοιβαίο της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, απευθύνεται στους επενδυτές εκείνους που επιθυμούν να αναλάβουν λελογισμένο χρηματιστηριακό κίνδυνο και έχουν ως παράμετρο αναφοράς στις αποδόσεις των χρημάτων τους την απόδοση του γενικού δείκτη τιμών του ΧΑΑ. Είναι ένα συντηρητικό μετοχικό αμοιβαίο που έχει άξονα της επενδυτικής πολιτικής του την ικανοποιητική ανταμοιβή του ρίσκου των τοποθετήσεων που πραγματοποιούνται. Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του χαρακτηρίζεται από την ισορροπημένη σύνθεση μεταξύ των κλάδων και των διάφορων μετοχών ενώ οι τοποθετήσεις βασίζονται στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των εταιρειών».
Γιατί ένας επενδυτής να προτιμήσει το δικό σας αμοιβαίο κεφάλαιο;
«Στο πρώτο εννεάμηνο της εφετεινής χρήσης, παρά το γεγονός ότι το μέσο ποσοστό επενδεδυμένων κεφαλαίων σε μετοχές του αμοιβαίου δεν ξεπέρασε το 87% επί του συνόλου των κεφαλαίων του, η απόδοσή του υπερκέρασε κατά αρκετές εκατοστιαίες μονάδες τον γενικό δείκτη τιμών του ΧΑΑ ή τον FTSE 20. Κατά την περίοδο 17.9 ως 27.9, όταν ο γενικός δείκτης του ΧΑΑ έχασε πάνω από 1.000 μονάδες σε μερικές μόνο ημέρες, η συμπεριφορά του χαρτοφυλακίου ήταν άκρως ικανοποιητική, ενώ ήταν ένα από τα λίγα αμοιβαία που κατά τη διάρκεια της μίνι κρίσης παρουσίασαν σημαντικές εισροές, χαρακτηριστικό της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στα αμοιβαία κεφάλαια που αναζητούν αποδόσεις με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Σήμερα οι τοποθετήσεις του Α/Κ σε μετοχές δεν ξεπερνούν το 85% επί του ενεργητικού με βασικές κλαδικές εκθέσεις τον κλάδο των τραπεζών, των τσιμέντων, των μετάλλων, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των τροφίμων, των εκδόσεων και των διάφορων εταιρειών».
Πείτε μας τρεις μετοχές στο χαρτοφυλάκιό σας που θα κρατήσετε τους επόμενους δύο μήνες.
«Οι μετοχές που κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο ως το τέλος του χρόνου είναι αρκετές. Ενδεικτικά αναφέρω τις μετοχές του ΟΤΕ, του Τιτάνα, της Alpha Τράπεζας Πίστεως, της Αγροτικής Ασφαλιστικής, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, των ΚΑΕ, του Μαΐλλη, της ΑΡΒΑ και της Ιντρακόμ».
