Σε τρίτους η διαχείριση του 75% των «κόκκινων» δανείων
Σε αύξηση των βιώσιμων ρυθμίσεων ευελπιστούν οι τράπεζες με τη βοήθεια των επαγγελματιών του είδους
Αν είστε συνδρομητής μπορείτε να συνδεθείτε από εδώ:
Προ των πυλών ενός νέου κύκλου σημαντικών αλλαγών αρχιτεκτονικής φύσης βρίσκεται το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς ως το τέλος του 2019 θα ολοκληρωθούν συναλλαγές στα «κόκκινα» δάνεια που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν στον κλάδο μετά τον τελευταίο κύκλο συγκέντρωσής του σε 4 συστημικούς ομίλους στο πρώτο μισό της τρέχουσας δεκαετίας.
Καταλύτης των εξελίξεων θα αποτελέσει η νέα στρατηγική αντιμετώπισης του προβλήματος των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μέσω τιτλοποιήσεων, πωλήσεων και απλών αναθέσεων θα καταλήξει σε τρίτους ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης. Αυτό θα επιφέρει αλλαγές τόσο για τους τραπεζοϋπαλλήλους, καθώς τουλάχιστον 2.000 άτομα αναμένεται να πιάσουν δουλειά στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, όσο και για τους οφειλέτες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με επαγγελματίες στις αναδιαρθρώσεις χρεών για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης λύσης αποπληρωμής.
Εθελούσιες και deals
Μετά τις πωλήσεις δανείων 7,35 δισ. ευρώ της περυσινής χρονιάς, το 2019 αναμένεται να κλείσει με συναλλαγές άνω των 16 δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν, ως και τις αρχές του 2020 οι τράπεζες θα έχουν αποενοποιήσει ανοίγματα της τάξης των 25 δισ. ευρώ. Αν σε αυτά προστεθούν και οι απλές αναθέσεις διαχείρισης, δεν είναι απίθανο μέσα στους επόμενους μήνες οι τράπεζες να καταφέρουν να απαλλαγούν από την καθημερινή ενασχόληση με το 75% τουλάχιστον των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.
Ως αποτέλεσμα, θα απελευθερωθούν κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων εργασιών και την παραγωγή εσόδων, ενώ θα διευκολυνθούν οι προσπάθειες περαιτέρω μείωσης του μισθολογικού κόστους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Εθνική Τράπεζα έδωσαν παράταση έως και την ερχόμενη Παρασκευή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, καθώς μέχρι και τις 24/5, που έληξε η πρώτη προθεσμία, δεν είχε πιαστεί ο στόχος των 1.000 αποχωρήσεων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι νέα κίνηση προγραμματίζεται το 2020, στη βάση του σχεδίου μετασχηματισμού του ομίλου που προβλέπει τη μείωση των εργαζομένων κατά 2.000. Την ερχόμενη εβδομάδα λήγει και η αντίστοιχη δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Eurobank, ενώ δεν θα αργήσουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Γκάζι στις τιτλοποιήσεις
Από την άλλη πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Grivalia, «γκαζώνει» για την επιλογή μέσα στον Ιούλιο του προτιμητέου επενδυτή που θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στην FPS, αλλά και μέρος των ομολόγων που θα εκδοθούν στο πλαίσιο δύο τιτλοποιήσεων «κόκκινων» δανείων, συνολικού ύψους 9,50 δισ. ευρώ. Στην FPS, που απασχολεί σήμερα 700 εργαζομένους και θα αναλάβει την αποκλειστική διαχείρισή τους, επικεφαλής θα τεθεί ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Θεόδωρος Καλαντώνης. Στο προσωπικό της αναμένεται να προστεθούν περίπου 300 εργαζόμενοι της Eurobank.
Οι συναλλαγές των Τράπεζας Πειραιώς και Eurobank θα αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή των σχεδίων κρατικής υποβοήθησης του κλάδου, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, για τα οποία απαιτείται η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν. Η ολοκλήρωσή τους θα διευκολύνει τη λήψη των εγγυήσεων που προβλέπονται, οι οποίες θα «κουμπώσουν» εύκολα στα σχήματα που θα δημιουργηθούν.
Εκτιμάται δε ότι με την περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, τα οποία βρίσκονται ήδη μετά τις εκλογές της περασμένης Κυριακής σε ιστορικό χαμηλό, θα βελτιωθεί σημαντικά η τιμολόγηση των προγραμματισμένων συναλλαγών.
Τις προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματίσει για τον πιστωτικό κίνδυνο και τους υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα εκμεταλλευτούν Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα τα επόμενα τρίμηνα για την ταχύτερη θεραπεία μέσω ρυθμίσεων και την πώληση σε τρίτους μεγάλου μέρους των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων τους.
Φουλ στις ρυθμίσεις από ΕΤΕ και Alpha Bank
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των δύο τραπεζών, Βασίλης Ψάλτης και Παύλος Μυλωνάς αντίστοιχα, σε πρόσφατες παρουσιάσεις σε αναλυτές ξεκαθάρισαν ότι δεν θα υπάρξει απόσχιση των εσωτερικών μονάδων επισφαλειών. Η μείωση των δεικτών καθυστερήσεων θα επιτευχθεί κυρίως μέσω βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και πώλησης/τιτλοποίησης δανείων σε τρίτους. Σημείωσαν δε ότι θα εξετάσουν τις επιλογές τους για αύξηση των τιτλοποιήσεων όταν ενεργοποιηθούν τα πλάνα κρατικών εγγυήσεων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης της Alpha Bank στους αναλυτές, τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η διαδικασία για ρευστοποίηση δανείων 3,80 δισ. ευρώ, με στόχο την ολοκλήρωσή της έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, προχωρεί η ακτινογραφία του χαρτοφυλακίου της τράπεζας για τη χάραξη της νέας στρατηγικής. Εκφράστηκε δε η αισιοδοξία ότι θα βελτιωθούν περαιτέρω οι οργανικές επιδόσεις στην εξυγίανση δανείων, με τα πρώτα απτά αποτελέσματα να αναμένονται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Στην Εθνική Τράπεζα, από την άλλη πλευρά, στοχεύουν στη μείωση των δεικτών καθυστερήσεων γύρω στο 5% έως και το 2022, η οποία θα προέλθει κατά 50% από πωλήσεις/ρευστοποιήσεις ενεχύρων και κατά 50% από ρυθμίσεις.
Το μεγάλο deal της Πειραιώς με την Intrum
Τα βλέμματα της αγοράς είναι στραμμένα στα δύο deals που θα ανακοινώσει άμεσα η Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για τη μετεξέλιξη της εσωτερικής μονάδας επισφαλειών της Τράπεζας Πειραιώς σε θυγατρική και την πώληση πλειοψηφικού της πακέτου μετοχών σε πολυεθνικό όμιλο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου θα ανακοινώσει τη συμφωνία πώλησης της νέας εταιρείας που θα προικοδοτηθεί με 10ετή σύμβαση διαχείρισης όλων των «κόκκινων» δανείων του ομίλου, ύψους 27 δισ. ευρώ, στην Intrum.
Πρόκειται για μια πολυεθνική, εξειδικευμένη στον τομέα εταιρεία, με παρουσία σε 160 χώρες. Οπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, δεν είναι fund, αλλά ένας οργανισμός που εισέρχεται στην Ελλάδα με μακροπρόθεσμη στρατηγική για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στη διοίκηση του ελληνικού ομίλου εκτιμούν ότι με την εμπειρία που διαθέτει θα επιταχυνθεί σημαντικά η εξυγίανση του ισολογισμού του κατά βάσιν μέσω υγιών ρυθμίσεων.
Στο νέο σχήμα θα μεταφερθούν σε εθελοντική βάση έως και 1.200 εργαζόμενοι της τράπεζας, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί ομαλώς μετά τη συμφωνία που επήλθε με την ΟΤΟΕ, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων αποφασίσουν να πάρουν μεταγραφή. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι σύλλογοι εργαζομένων της τράπεζας συνέχισαν την περασμένη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις, το μεγαλύτερο σωματείο που εκπροσωπεί το προσωπικό έχει συμφωνήσει πλήρως με το σχέδιο της διοίκησης.

