Υλοποιούνται οι στόχοι του business plan για το 2008
Μ ε στόχο να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια κατά 573 εκατ. ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Σύμφωνα με χθεσινή παρουσίαση της διοίκησης της τράπεζας σε έλληνες θεσμικούς επενδυτές, το ομόλογο θα είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα εξαγοράς στα πέντε έτη. Το επιτόκιό του θα είναι σταθερό 7,5% για την περίοδο ως τις 30 Ιουνίου 2009, δηλαδή το πρώτο έτος της έκδοσης, για την περίοδο 30 Ιουνίου 2009 ως 30 Ιουνίου 2013 θα είναι ίσο με το επιτόκιο euribor έξι μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 1,00% και για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013- 30 Σεπτεμβρίου 2018 το περιθώριο θα αυξηθεί σε 3%, εφόσον η τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά των χρεογράφων.
Η τιμή μετατροπής ορίζεται σε 10,50 ευρώ ανά μετοχή.
Η μετατροπή είναι δυνατή μετά το δεύτερο έτος της διάρκειας του ομολόγου και ειδικότερα από 15 ως 30 Σεπτεμβρίου και από 15 ως 31 Μαρτίου κάθε έτους, με πρώτη περίοδο μετατροπής αυτή της 15ης- 30ής Σεπτεμβρίου 2010. Η έκδοση διατίθεται με δικαίωμα προτεραιότητας υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 1 ευρώ αξίας του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου για κάθε μία μετοχή. Μη μέτοχοι μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήσεις για εγγραφή και το εύρος της τιμής διάθεσης σε αυτούς έχει ορισθεί σε 1-1,01 ευρώ για κάθε μία ομολογία. Η τελική τιμή διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετατρέψιμων χρεογράφων θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών. Η διαδικασία εγγραφών θα διαρκέσει από τις 15 Ιουλίου ως και τις 28 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο κ. Γ. Κυπρή, πρώτος γενικός διευθυντής του συγκροτήματος, αναφέρθηκε στη στρατηγική και στις προοπτικές, ιδιαίτερα μετά και την πρόσφατη εξαγορά της ρωσικής τράπεζας Uniastrum, τονίζοντας ότι η τράπεζα προχωρεί στην υλοποίηση των στόχων που εξήγγειλε για το 2008.
