Σε πρόωρη αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών αμφοτέρων σειρών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ύψους 375.247.019 ευρώ προχωρεί η MIG.
Το δάνειο έχει επιτόκιο 7% και θα αποπληρωθεί από τα έσοδα του νέου ΜΟΔ που υπέγραψε πρόσφατα η εταιρεία το οποίο έχει επιτόκιο 12μηνο Euribor συν περιθώριο 4%. Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία συνέλευση της εταιρείας που εγκρίθηκε το νέο ομολογιακό, η διοίκηση είπε επισήμανε πως από τη συγκεκριμένη έκδοση καθώς και με άλλη συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού με τη θυγατρική Vivartia θα εξοικονομηθούν τόκοι της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια.
Το μετατρέψιμο ομολογιακό σε μετοχές δάνειο έχει εκδοθεί στις 29.7.2013 και η αποπληρωμή θα γίνει κατά την 4η ετήσια επέτειο της έκδοσης του ΜΟΔ, ήτοι την 29.7.2017 και εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί από την MIG σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε.
Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, η MIG θα αποδώσει στους ομολογιούχους δανειστές, πέραν του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις ομολογίες που προπληρώνει, και τους αναλογούντες τόκους του διαδραμόντος χρόνου.
Οι ομολογιούχοι διατηρούν το δικαίωμα, αντί της πρόωρης αποπληρωμής, να μετατρέψουν τις ομολογίες, των οποίων είναι κάτοχοι σε μετοχές έως την 26.7.2017, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ.
Το ΜΟΔ διαιρείται σήμερα σε 163.009.139 ομολογίες της Α’ Σειράς και 212.237.880 ομολογίες της Β’Σειράς ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ, οι οποίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η αποπληρωμή του ΜΟΔ θα πραγματοποιηθεί από το προϊόν έκδοσης του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της ΜIG , ύψους έως 460.302.000 ευρώ, που αποφασίσθηκε από τη Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.7.2017 και εντάσσεται στο πλαίσιο μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών της εταιρείας ως παρουσιάσθηκε στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Με νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και τους ομολογιούχους δανειστές για τις λεπτομέρειες της πρόωρης αποπληρωμής του ΜΟΔ (συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών παύσης διαπραγμάτευσης ομολογιών, προσδιορισμού δικαιούχων, καταβολής, διαγραφής ομολογιών).
