Μυτιληναίος Α.Ε. : Στο 3,10% το επιτόκιο του ομολόγου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της εταιρείας Μυτιληναίος ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 740,8, δηλαδή η έκδοση καλύφθηκε 2,46 φορές.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,10%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 3,10%και η τιμή διάθεσης σε 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Υπενθυμίζεται ότι το εύρος απόδοσης ήταν μεταξύ 3% – 3,5% και λόγω της μεγάλης ζήτησης το κουπόνι «έκλεισε» προς το κατώτατο όριο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο τα κεφάλαια των 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν:

– 80% αυτών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού του ομίλου.

– 10% αυτών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου

σε κεφάλαιο κίνησης, και

– 10% αυτών για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού

δανεισμού της εκδότριας ή και των θυγατρικών.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι ήταν η Eurobank και η Εθνική, κύριοι ανάδοχοι η Alpha και η Πειραιώς, ανάδοχοι η Euroxx, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ και σύμβουλος έκδοσης η Εθνική Χρηματιστηριακή.