Η Λισσαβόνα σύντομα θα εισάγει νέο πενταετές ομόλογο, αξιοποιώντας την κάθετη πτώση στο κόστος δανεισμού των περιφερειακών οικονομιών της ευρωζώνης.
Οπως μεταδόθηκε η έκδοση θα έχει την μορφή κοινοπρακτικής «πρόσθετης έκδοσης» (tap), με αύξηση του μεγέθους υπάρχουσας ομολογιακής έκδοσης που λήγει τον Ιούνιο 2019, σύμφωνα με τραπεζίτες.
Οι τράπεζες που θα συμμετέχουν στην κοινοπρακτική έκδοση εκτιμάται ότι είναι οι Barclays, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley καθώς και η πορτογαλική CaixaBI.
Πηγές των FT αναφέρουν ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί «στο εγγύς μέλλον», που κατά τους αναλυτές σημαίνει την Πέμπτη ή Παρασκευή.
Το κόστος δανεισμού της Πορτογαλίας, όπως και της υπόλοιπης ευρω – περιφέρειας έχει μειωθεί κάθετα μετά την μεγάλη ζήτηση για την ιρλανδική έκδοση ομολόγου στις αρχές της εβδομάδας, που έδειξε μεγάλη επενδυτική ζήτηση για υψηλής απόδοσης κρατικά ομόλογα.
Οι Ιρλανδοί άνοιξαν το δρόμο
Η απόφαση της Πορτογαλίας ήρθε μετά από την επιτυχή διάθεση από την ιρλανδική κυβέρνηση του νέου 10ετούς ομολόγου 3,75 δισ. ευρώ, με τη ζήτηση να χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στις αγορές λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έξοδο της από το πρόγραμμα διάσωσης.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,543%, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Dow Jones Newswires. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αποκορύφωμα της κρίσης το 2011 η απόδοση είχε φτάσει το 14%.
Η ζήτηση ήταν εντυπωσιακή, με τις προσφορές των επενδυτών να ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ, πενταπλάσιο μέγεθος από το αρχικό ποσό της διάθεσης.
“Βλέπουμε την επιστροφή της ζήτησης από τους παγκόσμιους επενδυτές για περιφερειακά ονόματα όπως η Ιρλανδία καθώς βελτιώνεται το κλίμα και η όρεξη για κίνδυνο“, δήλωσε στο Dow Jones Newswires ο Jack Kelly, investment director στην Standard Life Investments.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο η Ιρλανδία έχει διαθέσει 5 δισ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,15%, ενώ είχε προηγηθεί μια επανέκδοση ομολόγου τον Ιανουάριο σε μια πρώτη προσπάθεια επιστροφής στις αγορές.
Σύμφωνα με το Dow Jones Newswires η Ιρλανδία θα επιδιώξει να αντλήσει από τις αγορές μεταξύ 6 δισ. και 10 δισ. ευρώ αυτό το έτος.
