Ηταν Φεβρουάριος του 2012 όταν ο δισεκατομμυριούχος κερδοσκόπος-επενδυτής Τζον Πόλσον εκτίμησε ότι η επερχόμενη ελληνική χρεοκοπία θα είναι μεγαλύτερο σοκ για το σύστημα ακόμη και από τη χρεοκοπία της Lehman Brothers που θα προκαλέσει τη συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας και των αγορών. Οπως ανέφερε τότε, «η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει ως το τέλος Μαρτίου προκαλώντας έτσι τη διάλυση της ζώνης του ευρώ». Ωστόσο ο 58χρονος αμερικανός hedge fund μάνατζερ άλλαξε γνώμη ποντάροντας πλέον στην ανάκαμψη της Ελλάδας. Οι τοποθετήσεις του μάλιστα στις μετοχές των τραπεζών Alpha Bank, στην οποία ελέγχει το 5,42% του μετοχικού κεφαλαίου, και Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία ελέγχει το 6,62%, έδωσαν ώθηση στα κέρδη των επενδυτικών εταιρειών του.
Το επενδυτικό κεφάλαιο Recovery Fund που ελέγχει, ύψους 3,2 δισ. ευρώ περίπου, σημείωσε κέρδη 5,58% τους πρώτους τρεις μήνες του 2014 χάρη και στις ισχυρές αποδόσεις των δύο ελληνικών τραπεζών. Ο Πόλσον, που κέρδισε δισεκατομμύρια στοιχηματίζοντας στο παρελθόν εναντίον της αμερικανικής αγοράς ακινήτων, αγόρασε τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών πριν από έναν χρόνο όταν αυτές χρειάζονταν χρήματα για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Από τότε η μετοχή της Alpha Bank σημειώνει κέρδη 440%. Ανέφερε ότι αναμένει «να υπάρξουν νέες ευκαιρίες» στην Ευρώπη όσο η ήπειρος βγαίνει από την κρίση. Προσφάτως αγόρασε και το 9,9% της ΕΥΔΑΠ, κάτι που, σύμφωνα με την αγορά, ενισχύει την πεποίθηση πως ποντάρει πλέον ουσιαστικά στην ανάκαμψη της Ελλάδας.
Η Paulson&Co, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της, διαχειρίζεται 22 δισ. δολάρια. Λόγω των ισχυρών αποδόσεων που πέτυχε πέρυσι από τις επενδύσεις του ο ίδιος ο Πόλσον κέρδισε 2,3 δισ. δολάρια. Το Recovery Fund ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης με στόχο να επενδύσει στον τραπεζικό και στον ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς επίσης και στην αγορά ακινήτων. Ο 58χρονος αμερικανός hedge fund μάνατζερ ξεκίνησε το 1980 στην Boston Consulting Group ως σύμβουλος επιχειρήσεων και το 2007 πόνταρε στην κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου στις ΗΠΑ. Οι εξελίξεις των δικαίωσαν και η απόδοση ενός εκ των ταμείων που διαχειριζόταν έφθασε στο 590%. Το 2008 ο Πόλσον προσέλαβε ως σύμβουλο στην εταιρεία του τον πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ Αλαν Γκρίνσπαν.
Με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου, το «Forbes» εκτιμά την περιουσία του στα 13,5 δισ. δολάρια τοποθετώντας τον στο Νο 80 της λίστας με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε την επενδυτική εταιρεία Paulson & Co. το 1994, είχε μόλις 2 εκατ. δολάρια και έναν υπάλληλο. Πλέον με τις θυγατρικές της Paulson Credit Fund και Paulson Advantage Plus Fund διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 22,8 δισ. δολαρίων, ενώ, σύμφωνα με τη λίστα του Institutional Investor, ο Τζον Πόλσον ήταν ο τρίτος σε κέρδη διαχειριστής hedge funds για το 2013, ενώ το 2008 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας αυτής λόγω του θρυλικού πλέον στοιχήματός του κατά της στεγαστικής πίστης των ΗΠΑ.
Στους μετόχους των ελληνικών τραπεζών, πέραν του Τζον Πόλσον, φέρεται να συγκαταλέγονται και ορισμένα γνωστά ονόματα επενδυτών όπως οι Νταν Λεμπ της Third Point, ο Σεθ Κλάρμαν του Baupost (Πειραιώς), ο Πρεμ Γουάτσα της Fairfax (Eurobank) και ο Τζορτζ Σόρος (Εθνική). Ο Ντέιβιντ Αϊνχορν της Green Light Capital φέρεται ότι συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank και της Πειραιώς, ενώ τα κρατικά ταμεία πλούτου της Νορβηγίας, του Κατάρ και της Σιγκαπούρης έχουν πάρει θέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης τοποθετήθηκαν και στην Εθνική Τράπεζα, όπως οι Vanguard, Teachers Advisors, TIAA CREF, BlackRock Fund Advisors, Fidelity και Norges Bank, ενώ μεγάλη θέση διαθέτει και ο όμιλος Λάτση. Στη Eurobank συμμετέχουν επίσης οι Financial Holdings Limited, WLR Recovery Fund V, LP, WL Ross & Co LLC, Capital Research and Management Company, Mackenzie Financial Corporation, Fidelity Management & Research Company και Brookfield International Bank Inc.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
