Τη διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή θα προτείνει η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της, ενώ στο χθεσινό διοικητικό της συμβούλιο αποφασίστηκε η άντληση ως και 645 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου σε μετοχές αξιόγραφου για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Το σύνολο του προτεινόμενου μερίσματος μαζί με το προμέρισμα 0,15 ευρώ που πληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 ανέρχεται σε 0,27 ευρώ ανά μετοχή. Η τράπεζα ανακοίνωσε χθες τα τελικά αποτελέσματα του 2008, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της περυσινής χρήσης ανήλθαν σε 502 εκατ. ευρώ, έναντι 485 εκατ. ευρώ το 2007, καταγράφοντας αύξηση 4%.
Επιπλέον, το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της την έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου ύψους ως 645 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προσφερθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους. Διευθυντής της έκδοσης θα είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων. Η προτεινόμενη έκδοση θα ενισχύσει περαιτέρω τα πρωτοβάθμια κεφάλαια του συγκροτήματος. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται να ανέλθει σε 10% από 7,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2008, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του συγκροτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην ευρωπαϊκή οδηγία αναφορικά με το ύψος υβριδικού κεφαλαίου το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο.
Η έκδοση των μετατρέψιμων αξιογράφων θα είναι στο άρτιον σε αξίες του 1 ευρώ και πολλαπλάσια αυτού και θα διατεθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας σε αναλογία 11 ευρώ αξίας αξιογράφου για κάθε 10 μετοχές που θα κατέχουν οι μέτοχοι. Τα αξιόγραφα για τα πρώτα πέντε χρόνια, δηλαδή ως τις 30 Ιουνίου 2014, θα φέρουν ετήσιο σταθερό επιτόκιο 5,5%. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά τους στις 30 Ιουνίου 2014, το επιτόκιό τους θα είναι κυμαινόμενο και θα είναι ίσο με το euribor 6 μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 3,0%.
Σημειώνεται ότι τα αξιόγραφα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της τράπεζας κατά τις περιόδους μετατροπής. Ως πρώτη περίοδος μετατροπής καθορίστηκε το διάστημα 15-30 Σεπτεμβρίου 2010, με τελευταία περίοδο μετατροπής το διάστημα 15-31 Μαρτίου 2014. Η τιμή μετατροπής ορίστηκε σε 5,50 ευρώ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ.
