Οι κλάδοι των ξενοδοχείων – εστιατορίων, των κατασκευών, της γεωργίας – αλιείας και των μεταφορών επλήγησαν στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης το 2009 περισσότερο από όλους τους κλάδους της οικονομίας παρουσιάζοντας σημαντικές ζημιές.
Σε όλους τους υπόλοιπους τομείς υπήρξε πτώση της κερδοφορίας, εξαιρουμένου του τομέα των ασφαλειών και της ενέργειας – ύδρευσης (γεγονός στο οποίο συμβάλλει η άνοδος των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ).Τη μικρότερη συγκριτικά επιδείνωση (μεταξύ των κερδοφόρων τομέων) παρουσίασαν οι τομείς των ορυχείων – λατομείων και της μεταποίησης, ενώ τη μεγαλύτερη οι τράπεζες.
Αυτά προκύπτουν από μελέτη της ICAP για τους «40 Κορυφαίους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» που γίνεται για δεύτερη χρονιά επί των αποτελεσμάτων του 2009.
Οπως σημειώνουν οι αναλυτές της ICAP, η απότομη επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος το 2009 είχε άμεση επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του εταιρικού τομέα. Οι μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2009 επιδείνωσαν για δεύτερο συνεχές έτος τα αποτελέσματά τους.
Σημειώθηκε νέα μεγάλη μείωση της κερδοφορίας, η οποία συνοδεύτηκε και από σημαντική κάμψη του κύκλου εργασιών. Τα προ φόρου κέρδη του συνόλου των εταιρειών μειώθηκαν σχεδόν κατά 30% το 2009 (σε συνέχεια της προηγηθείσης μεγάλης μείωσης του προηγουμένου έτους), με την πτωτική εξέλιξη να είναι περισσότερο έντονη στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Προκειμένου να δοθεί η γενικότερη εικόνα των εξελίξεων που χαρακτήρισαν συνολικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρατίθενται ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς (χρήσης 2009) των ελληνικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ (25.968 στο σύνολο).
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (σε € εκατ.) | |||||||||
| Κλάδος | Ενεργητικό | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρου | ||||||
| 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | 2008 | 2009 | % | |
| Μη χρηματοπιστωτικός τομέας | |||||||||
| Γεωργία-αλιεία | 3.629 | 3.544 | -2,3 | 1.684 | 1.713 | 1,8 | -46 | -1 | 97,9 |
| Ορυχεία-λατομεία | 714 | 843 | 18,1 | 511 | 498 | -2,4 | 31 | 27 | -13,6 |
| Μεταποίηση | 67.577 | 68.233 | 1,0 | 57.580 | 47.215 | -18,0 | 1.553 | 1.189 | -23,5 |
| Ενέργεια-ύδρευση | 22.997 | 25.673 | 11,6 | 8.913 | 8.562 | -3,9 | 46 | 1.208 | 2.550,7 |
| Κατασκευές | 19.900 | 20.552 | 3,3 | 8.155 | 7.196 | -11,8 | 53 | -2 | -103,2 |
| Εμπόριο | 55.282 | 56.165 | 1,6 | 77.271 | 71.224 | 1.961 | 1.472 | -24,9 | |
| Ξενοδοχεία-εστ/ρια | 13.447 | 14.173 | 5,4 | 3.858 | 3.616 | -6,3 | -100 | -194 | -94,5 |
| Μετ/ρές-επικ/νίες | 32.291 | 32.639 | 1,1 | 12.243 | 13.141 | 7,3 | 377 | 56 | -85,2 |
| Λοιπές υπηρεσίες | 44.390 | 44.905 | 1,2 | 20.759 | 19.741 | -4,9 | 1.843 | 1.054 | -42,8 |
| Σύνολο | 260.228 | 266.728 | 2,5 | 190.973 | 172.908 | -9,5 | 5.718 | 4.808 | -15,9 |
| Χρηματοπιστωτικός τομέας | |||||||||
| Τράπεζες | 467.182 | 519.289 | 11,2 | 27.248 | 22.065 | -19,0 | 2.014 | 543 | -73,0 |
| Ασφάλειες | 13.831 | 15.442 | 11,7 | 4.147 | 4.702 | 13,4 | 109 | 196 | 80,6 |
| Λοιπές χρημ/τικές | 29.502 | 31.230 | 5,9 | 1.881 | 1.384 | -26,5 | 349 | 237 | -32,0 |
| Σύνολο | 510.515 | 565.961 | 10,9 | 33.276 | 28.151 | -15,4 | 2.472 | 976 | -60,5 |
| Γενικό σύνολο | 770.743 | 832.689 | 8,0 | 224.249 | 201.059 | -10,3 | 8.190 | 5.784 | -29,4 |
Από την επεξεργασία των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών των επί μέρους κλάδων-υποκλάδων, επισημαίνονται τα παρακάτω:
Κερδοφορία
* Με κριτήριο το περιθώριο μεικτού κέρδους, κορυφαίοι κλάδοι-υποκλάδοι αναδεικνύονται οι εξής: Τηλεφωνία-Σταθερή (85,03%), Ζυθοποιία (69,90%), Real Estate-Ανάπτυξη ακινήτων (61,89%), Καλλυντικά (61,35%), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (57,83%).
* Με βάση το περιθώριο καθαρού κέρδους, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι κλάδοι: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (34,49%), Χυμοί-Αναψυκτικά (23,01%), Ζυθοποιία (19,87%), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (18,64%), Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (11,12%).
* Τέλος, με κριτήριο το περιθώριο καθαρού κέρδους EBITDA, οι υψηλότεροι δείκτες αντιστοιχούν στους κλάδους-υποκλάδους: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (56,46%), Real Estate – Ανάπτυξη ακινήτων (53,65%), Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (34,85%), Τηλεφωνία-Σταθερή (26,81%), Ζυθοποιία (26,58%).
Αποδοτικότητα
* Τους υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων εμφάνισαν κατά σειρά οι κλάδοι-υποκλάδοι: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (51,57%), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (43,54%), Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (43,01%), Λιπαντικά Οχημάτων (34,15%), Ζυθοποιία (28,55%).
* Βάσει των δεικτών αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν οι κλάδοι-υποκλάδοι: Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (21,31%), Ζυθοποιία (17,85%), Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (17%), Λιπαντικά Οχημάτων (9,8%), Καλλυντικά (7,84%).
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
* Με κριτήριο τη σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια, τους χαμηλότερους δείκτες (ενδεικτικούς μικρότερης δανειακής επιβάρυνσης) εμφανίζουν οι κλάδοι: Real Estate – Ανάπτυξη ακινήτων (0,58), Ζυθοποιία (0,60), Χυμοί-Αναψυκτικά (0,64), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (0,85), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (1,04).
* Τέλος, με κριτήριο τους δείκτες κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι κλάδοι-υποκλάδοι: Ζυθοποιία (86,73), Χυμοί-Αναψυκτικά (21,15), Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (20,2), Εισαγωγή-Επεξεργασία Καφέ (15,91), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (10,22).
