Μετά τη Σελόντα, και ο όμιλος ιχθυοκαλλιεργειών Νηρεύς συμφώνησε με τις πιστρώτριες τράπεζες ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανείων του ώστε να ελαφρυνθεί το χρέος μέσω κουρέματος υποχρεώσεων και με έκδοση νεών ομολόγων με ευνοϊκούς όρους, με στόχο να τονωθεί η αναπτυξιακή προοπτική του ομίλου.
Με τη συμφωνία που υπεγράφη στις 24 Μαρτίου, ουσιαστικά ο έλεγχος της εταιρείας σε ποσοστό 75% περνά στις πιστώτριες τράπεζες αφού θα κεφαλαιοποιηθούν απαιτήσεις 58 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί (αποφάσεις συνελεύσεων, υπογραφή συμβάσεων κ.α.) μέχρι τις 31/10/2015.
Σχολιάζοντας την επίτευξη της συμφωνίας που θα περιορίσει στα όρια του 5% το ποσοστό του στον Νηρέα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Αριστείδης Μπελλές ανέφερε :
« Μετά από μία μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων και επεξεργασίας, ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τις Πιστώτριες Τράπεζες η οποία θα εξορθολογίσει την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και θα αποτελέσει το θεμέλιο και το εχέγγυο για σταθερή πορεία της Εταιρείας προς νέα επιτεύγματα που θα συνεχίσουν να ωφελούν σημαντικά και την εθνική οικονομία, όπως και τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας.
Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποφασιστικά και μεθοδικά για την βελτίωση της αποδοτικότητας της Εταιρείας με ταυτόχρονη διατήρηση της ηγετικής της παρουσίας ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες τροφίμων της χώρας, γεγονός που σε συνδυασμό με την επίτευξη της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία και στον Όμιλο μας και μας κάνει όλους περήφανους για τους ανθρώπους μας και την δυναμική της δραστηριότητάς μας».
Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης των δανείων του Ομίλου θα είναι :
Α. Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων ποσού έως 58.600.000 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ και τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, υπέρ των Πιστωτριών Τραπεζών, που αναμένεται να αποδώσει συνολικά ποσοστό ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ στις Πιστώτριες περί το 75%.
Β. Έκδοση κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους έως ευρώ 94.552.126 και επιτόκιο EURIBOR+4,25%
Γ. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ δεκαετούς διάρκειας , με επιτόκιο 1% και τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά μετοχή .
Ως προς το υφιστάμενο Μ.Ο.Δ. θα προταθεί από την Εταιρεία προς τους ομολογιούχους δανειστές να εναρμονισθούν οι βασικοί όροι αυτού με τους όρους του νέου ΜΟΔ .
Επίσης προβλέπεται ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει στην έναρξη διαδικασιών συγχώνευσής της με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας SEA FARM IONIAN A.E. καθώς και σε επιμέρους εταιρικές πράξεις εντός του Ομίλου που στοχεύουν στον εξορθολογισμό της δομής του.
Για όλα τα παραπάνω, θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται ενώπιον των αρμοδίων εταιρικών οργάνων των εταιρειών του Ομίλου, περιλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων των μετόχων αλλά και των ομολογιούχων δανειστών του υφιστάμενου Μ.Ο.Δ. και των εποπτευουσών αρχών όπου απαιτείται. Αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα παραπάνω θα υπάρξει μέσω των επιμέρους ανακοινώσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου, των Γενικών Συνελεύσεων που θα λάβουν χώρα αλλά και του Ενημερωτικού Δελτίου που θα συντάξει η Εταιρεία και θα θέσει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού
