Συναντήσεις με επενδυτές χρέους (fixed income investors) σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές πόλεις (roadshow), ξεκινά η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές.
Σημειώνεται πως πρόκειται για άντληση ρευστότητας χωρίς καμία εξασφάλιση από την πλευρά του ελληνικού ομίλου, όπως συνέβαινε πριν από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους στη χώρα μας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια του Roadshow θα αποφασιστεί η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους, μέσω δημόσιας προσφοράς στις διεθνείς αγορές, και σε συνάρτηση με τις συνθήκες αγοράς.
Η διοίκηση του ομίλου θεωρεί ότι η διαρκής βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και η ισχυρή θέση της Τράπεζας Πειραιώς, επιτρέπουν το σχεδιασμό επαναδραστηριοποίησης στις αγορές ομολόγων για την άντληση ρευστότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και της Τράπεζας Πειραιώς.
«Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εκ νέου πρόσβαση στις αγορές (debt capital markets), έπειτα από διάστημα 5 ετών, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές άντλησης ρευστότητάς της, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.
Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
