Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαδικασία επιλογής στρατηγικού επενδυτή από τη διοίκηση της Attica Bank. Μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων θα δρομολογηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 434 εκατ. ευρώ, προς κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τα τελευταία stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ως και την περασμένη Δευτέρα, οπότε και έληγε η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερομένους, στην κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών είχαν προβεί τρία επενδυτικά σχήματα, με τους εκπροσώπους των οποίων τα στελέχη της ελληνικής τράπεζας έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις.
Οπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές που έχουν εικόνα των διεργασιών, η διοίκηση της Attica Bank καλείται ως και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση των μετόχων της, να επιλέξει τον δεύτερο βασικό μέτοχο που θα πλαισιώσει το ΤΣΜΕΔΕ.
Οι βασικοί όροι που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους επενδυτές σχετίζονται κυρίως με το ποσοστό που θα λάβουν, την τιμή που θα πληρώσουν και τις εξουσίες στην άσκηση του management που θα τους εκχωρηθούν.
Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιούνται υπό το πρίσμα των αποφάσεων του ΤΣΜΕΔΕ για τη φυσιογνωμία της τράπεζας. Σύμφωνα με αυτές, το ποσοστό του μετά την αύξηση κεφαλαίου δεν θα πέσει κάτω από το 34%, δηλαδή το Ταμείο θα επενδύσει από 108 ως 221 εκατ. ευρώ, ενώ ο νέος μέτοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνογνωσία στον τραπεζικό κλάδο και να είναι μακροπρόθεσμος.
Ιδιαίτερη περίπτωση
«Αν δεν εξασφαλιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί να υπάρξει deal» σημειώνει σχετικά πηγή που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Επισημαίνει δε ότι η περίπτωση της Attica Bank είναι ιδιαίτερη, καθώς αποτελεί τη μοναδική μικρομεσαία εμπορική τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, μετά το άνευ προηγουμένου κύμα συγχωνεύσεων της τελευταίας διετίας.
«Αν ο κλάδος ανακάμψει τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί παρά να αναπτυχθούν και νέοι πόλοι στο τραπεζικό σύστημα. Και η Attica Bank μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα σε ένα ευνοϊκότερο για τον κλάδο περιβάλλον, δεδομένης της πελατειακής της βάσης, ενός ισχυρού βασικού μετόχου που τη στηρίζει διαχρονικά, αλλά και της πολύχρονης παρουσίας της στην εγχώρια αγορά, η οποία της δίνει προβάδισμα έναντι νέων εγχειρημάτων» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά χρηματιστηριακός αναλυτής. Και προσθέτει ότι στο πλαίσιο αυτό είναι εύλογο το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το εξωτερικό για επένδυση στην τράπεζα. Βέβαια, συμπληρώνει ο ίδιος, κρίσιμο για την κατάληξη των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι και το τίμημα που είναι διατεθειμένοι οι ενδιαφερόμενοι να πληρώσουν.
Οπως εξηγεί, οι όροι της συναλλαγής δεν θα πρέπει να θίγουν τα συμφέροντα του ΤΣΜΕΔΕ και των χιλιάδων μικρομετόχων της τράπεζας, οι οποίοι έχουν ήδη από το περυσινό καλοκαίρι βάλει το «χέρι στην τσέπη» για την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των 400 εκατ. ευρώ.
Χωρίς «μαξιλάρι»
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα εγχείρημα με ιδιαιτερότητες, δεδομένου ότι σε αντίθεση με τις άλλες τράπεζες δεν υπάρχει το «μαξιλάρι» του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την αγορά των αδιάθετων μετοχών, αλλά είναι δεδομένη η βούληση του βασικού μετόχου να καλύψει ως και το 50% της αύξησης. Σημειώνεται πάντως ότι ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η έγκριση του υπουργείου Εργασίας για τη νέα επένδυση του ΤΣΜΕΔΕ στην τράπεζα, καθώς απαιτείται η υπογραφή του προϋπολογισμού του Ταμείου από την πολιτική ηγεσία.
«Εχουν ήδη επενδυθεί 200 εκατ. ευρώ την περυσινή χρονιά. Αρα μετά το πέρας και αυτής της φάσης ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank το ΤΣΜΕΔΕ θα έχει τοποθετήσει συνολικά τουλάχιστον 308 εκατ. ευρώ από τα αποθεματικά του στον τραπεζικό κλάδο μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο» τονίζουν τραπεζικοί κύκλοι.
Οπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η αξιολόγηση από το υπουργείο Εργασίας δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι πριν από τη λήψη της οποιαδήποτε απόφασης θα γίνει μια εκτίμηση του κινδύνου που αναλαμβάνει το Ταμείο από τη συμμετοχή του και σε αυτήν την αύξηση κεφαλαίου.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
