Με προσφορά ύψους 369 εκατ. ευρώ η κινεζική Cosco είναι και επισήμως ο νέος βασικός μέτοχος του ΟΛΠ.
Οι Κινέζοι κατέθεσαν βελτιωμένη προσφορά στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) το διοικητικό συμβούλιο του οποίου συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα για το θέμα και την έκανε αποδεκτή. Η προσφορά της Cosco, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία του ΟΛΠ (323 εκατ.ευρώ), αφορά στο 67% των μετοχών του οργανισμού που διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά.
Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται, σειρά διαδικασιών με πρώτη την έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού προκειμένου να εγκρίνει τη νέα σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο. Ακολουθεί η έγκριση της συμφωνίας μετόχων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Cosco από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ελληνική Βουλή.
Οι Κινέζοι, που διαχειρίζονται ήδη τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του ΟΛΠ έμειναν μέχρι τέλους στο παιχνίδι της διεκδίκησης.
Η πώληση του ΟΛΠ αποτελεί τον πρώτο διαγωνισμό ιδιωτικοποιήσης που ολοκληρώνεται με τη σημερινή διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού είχαν προκριθεί πέντε όμιλοι, αλλά τελικώς δεσμευτική προσφορά κατέθεσε μόνο η Cosco.
Η επιμονή του κινεζικού ομίλου συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο για μετατροπή του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο μεταφοράς των ασιατικών προϊόντων προς την Ευρώπη. Γι’ αυτό και η Cosco διεκδικεί το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο ενώ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα διακίνησης φορτίων που σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
Ενδιαφέρον θα έχει και η αντίδραση από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Πειραιά οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί με δηλώσεις τους κατά καιρούς εναντίον της πώλησης του λιμανιού.
H ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ
«Εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η σημερινή υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την CoscoGroup (HongKong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.
Η CoscoGroup (HongKong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας ΟΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΠ.
Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται, με απόλυτη επιτυχία, ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.
Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η CoscoGroup (HongKong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η CoscoCoscoGroup (HongKong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).
Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την CoscoGroup (HongKong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού του ΟΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.
Η MorganStanleyκαι η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι FreshfieldsBruckhausDeringerLLPκαι οι Αλεξίου – Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι HamburgPortConsulting (HPC) και η Marnetενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ».
ΝΔ: Δικαίωση, αλλά χάθηκε πολύτιμος χρόνος
Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την πώληση του ΟΛΠ:
«Η σημερινή εξέλιξη για την πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς δικαιώνει τη σταθερή πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας για προσέλκυση επενδυτών και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας ως πύλης εισόδου στην Ευρώπη.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αφού επί ένα χρόνο καθυστέρησε και κωλυσιέργησε, σύρεται στην προώθηση αυτής της σημαντικής αποκρατικοποίησης, όπως σύρθηκε και στην ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων.
Δυστυχώς, εν τω μεταξύ, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, με κόστος για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα».
Η αποτίμηση, το 51% και οι υποχρεώσεις της Cosco
Η πρώτη οικονομική προσφορά της Cosco (Hong Kong) Group Limited ήταν 17,5 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 293,125 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67% που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση ύψους 437,5 εκατ. ευρώ. Οι δύο ανεξάρτητοι αποτιμητές έδωσαν εύρος αποτίμησης για τον ΟΛΠ από 18,4 έως 21,2 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει η μεταβίβαση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην Cosco. Το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί 23% του μετοχικού κεφαλαίου και τρεις θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι τη μεταβίβαση του 16%. Μετά παραμένει με 7% στην εταιρεία και μία θέση στο ΔΣ.
Το υπόλοιπο 16% θα μεταβιβαστεί στο τέλος της πρώτης πενταετίας, μετά την ολοκλήρωση των συμφωνημένων υποχρεωτικών επενδύσεων, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων, κατά προτεραιότητα την κρουαζιέρα και τη ναυπηγοεπισκευή. Επιπλέον επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τη δεύτερη πενταετία.
Σε σχέση με τις επενδύσεις εκτιμάται ότι θα επενδυθούν άλλα 270 εκατ. ευρώ μεταξύ 2027 – 2052, τη λήξη της παραχώρησης δηλαδή. Με τη λήξη της σύμβασης η διαχείριση όλων των λιμενικών υποδομών, πλήρως λειτουργικών, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο μαζί με όλες τις επενδύσεις και υποδομές που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί.
Ο ΟΛΠ θα διατηρήσει την έδρα του στην Ελλάδα και θα παραμείνει εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό διότι το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα βέτο στην αποχώρηση από το ΧΑ, στη μεταφορά της έδρας της εταιρείας εκτός Ελλάδος και σε οποιαδήποτε απόφαση που είναι σε παράβαση της σύμβασης παραχώρησης.
Το ελληνικό Δημόσιο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται ή και να εποπτεύει όλες τις διοικητικές λειτουργίες του λιμένα και τις λιμενικές υποδομές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες, μέσω της νέας Αρχής Λιμένος.
Η στρατηγική θέση του Πειραιά και οι προοπτικές
Η Ελλάδα βρίσκεται στο κρισιμότερο από γεωπολιτικής πλευράς σημείο της ανατολικής Μεσογείου. Είναι προφανές πως υπάρχουν πολλά περιθώρια εξυπηρέτησης και ενίσχυσης των εμπορευματικών ροών μέσω της Ελλάδας που θα καταστήσουν τη χώρα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο. Η φυσική θέση του Πειραιά στον θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις αγορές της Ασίας με εκείνες της Ευρώπης μέσω της διώρυγας του Σουέζ αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
Η ανάπτυξη των δικτύων συνδυασμένων και διατροπικών (intermodal) μεταφορών και η αναγνώριση της σημασίας της θαλάσσιας μεταφοράς στο παγκόσμιο εμπόριο ως σημαντικού παράγοντα στη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) οδηγούν στη λειτουργική ενσωμάτωση λιμένων στις «εφοδιαστικές αλυσίδες» (supply chains) μεταφοράς εμπορευμάτων.
Η ενίσχυση του λιμένα του Πειραιά ως πύλη εισόδου στις ευρωπαϊκές αγορές σε συνδυασμό με την επικείμενη ανάπτυξη του Θριασίου από τη ΓΑΙΑΟΣΕ δίνει προοπτικές υλοποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει τις θαλάσσιες μεταφορές, την παροχή υπηρεσιών logistics και τις χερσαίες μεταφορές, σιδηροδρομικές και οδικές. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός συνδυασμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας όσο και στην ενίσχυση του γεωπολιτικού και οικονομικού της αποτυπώματος.
Η συνεργασία της Cosco με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, όπως η HP, Sony, Huawei, ZTE κ.ά., με τη συνέργεια μεγάλων παικτών στον χώρο, όπως η Schenker, η Rail Cargo Austria κ.ά., έχουν ανοίξει τη Νότια Πύλη της Ευρώπης και στην αγορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Βολές από τον αντιπεριφερειάρχη Πειραιά
Αιχμηρός ήταν στις δηλώσεις του για την πώληση του ΟΛΠ ο αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργος Γαβρίλης: «Όπως το περιμέναμε, η αδιαφανής πώληση του πρώτου λιμανιού της χώρας παίρνει πλέον προκλητικές διαστάσεις. Οι διάφορες ακροβασίες, που προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα “αξιοπρεπές” τίμημα, δεν ξεγελούν κανέναν. Η αλήθεια, που κρύβει επιμελώς το ΤΑΙΠΕΔ, είναι συντριπτική:
Το “σίγουρο” τίμημα της μοναδικής προσφοράς, που έγινε και θα εισπράξει, άμεσα, το Δημόσιο είναι μόλις 280,5 εκατ. ευρώ καθώς η Cosco αγοράζει σε πρώτη φάση το 51% των μετοχών και “κλείδωσε” την τιμή πώλησης για μετά από 5 (!) χρόνια για το υπόλοιπο 16%.
Ακόμα και οι επενδύσεις που θα γίνουν στην πρώτη πενταετία θα ανέλθουν μόλις σε 162,9 εκατ. ευρώ καθώς τα υπόλοιπα μέχρι τα 296 εκατ. ευρώ προβλέπεται να εισπραχθούν από κοινοτικά προγράμματα!
Και φυσικά δεν υπάρχει ούτε λέξη για τα ενοίκια που θα πληρώνει η Cosco στον… εαυτό της για τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ καμία πρόβλεψη για τους εργαζόμενους και τις εργασιακές σχέσεις».
Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προσεχείς ημέρες θα αναληφθεί πρωτοβουλία να επανακαθορίσουν τη στάση τους δήμοι και φορείς που είχαν αντιταχθεί εναντίον της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού και είχαν μάλιστα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τι λέει η ναυτιλιακή αγορά για τη συμφωνία
Ο επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης κ. Νίκος Αρβανίτης δήλωσε: «Ο κόσμος της παραγωγής και της εργασίας αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος και δικαιωμένος από την ιδιωτικοποίηση του πρώτου λιμανιού της χώρας. Αναμένουμε ο πλειοδότης να αναπτύξει πλήρως το επενδυτικό του πρόγραμμα με πελατοκεντρικό χαρακτήρα που θα οδηγήσει στην αύξηση των δραστηριοτήτων του Πειραιά, τις θέσεις εργασίας κα θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για τις εταιρείας μας, την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Ευχόμαστε να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που εκπονεί η κυβέρνηση προς όφελος της ελληνικής οικονομίας».
Από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), εξέφρασε τη «μεγάλη ικανοποίηση για τη συμφωνία. Διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της ακτοπλοΐας. Διευρύνονται επενδυτικά τα σχέδιά μας για την εξέλιξη του κλάδου. Θα υπάρξει και έλεγχος για τις ταρίφες των λιμενικών τελών».
Ο πρόεδρος Ένωσης εφοπλιστών κρουαζιερόπλοιων και φορέων Ναυτιλίας κ. Θεόδωρος Κόντες σημείωσε: «Στηρίζουμε και χαιρετίζουμε την εξέλιξη αυτή. Θα αναβαθμιστεί το κομμάτι της κρουαζιέρας και ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για τον κλάδο. Θα βοηθηθεί ο τουρισμός με την έλευση των Κινέζων. Δεν συμφωνούμε σε κάποια πλάνα, αλλά στηρίζουμε τη συμφωνία».
