Σ την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε δύο δόσεις θα προχωρήσει η διοίκηση του ΟΤΕ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί εκ νέου το κόστος της απορρόφησης της Cosmote, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού κ. Π. Βουρλούμη.
Ετσι, θα γίνει η έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, ενός τριετούς και ενός επταετούς ομολόγου- αντί των τριών που είχε συζητηθεί αρχικάύψους 1,5 δισ. ευρώ και 600 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Στόχος της διοίκησης είναι το ένα από τα δύο να είναι βραχυπρόθεσμο ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του Οργανισμού.
Ο ΟΤΕ στοχεύει να αντλήσει 2,1 δισ. ευρώ από την αγορά ομολόγων για να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο ενδιάμεσο (bridge loan) δάνειο το οποίο λήγει τον Ιανουάριο του 2008. Το δάνειο είχε συναφθεί για να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά, ύψους 2,8 δισ. ευρώ, των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Cosmote, στην οποία κατείχε το 66,8% ως τον περασμένο Νοέμβριο.
Οι οικονομικές υπηρεσίες του ΟΤΕ προβλέπουν την τιμολόγηση του τριετούς ομολόγου mid-swaps στις +160 μονάδες βάσης και την τιμολόγηση του επταετούς ομολόγου mid-swaps στις +195 μονάδες βάσης. Τα βιβλία προσφορών έχουν ανοίξει και η τιμολόγηση αναμένεται αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Επικεφαλής έκδοσης είναι οι Citigroup, Dresdner Κleinwort, Μerrill Lynch και Μorgan Stanley, ενώ ο ΟΤΕ έχει αξιολογηθεί με «Βaa1» από τη Μoody΄s Ιnvestors Service, με «ΒΒΒ+» από τη Standard & Ρoor΄s και με «ΒΒΒ» από τη Fitch Ratings.
