T ην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ως 1,5 δισ. ευρώ με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφάσισε να προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας στη γενική συνέλευση της. Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του είδους που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα κάνοντας χρήση των διατάξεων που προβλέπει ο νέος νόμος (3604/2007). Στόχος της κίνησης αυτής στην οποία προχωρεί η διοίκηση του κ. Τ. Αράπογλου είναι η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση εξαγορών σε αγορές όπως αυτές της Αιγύπτου- στην οποία η Εθνική συμμετέχει στη διαδικασία πώλησης της τράπεζας Βanque du Caireτης Ρωσίας και της Ουκρανίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου για τα πρώτα 500 εκατ. ευρώ.
Οπως αναφέρεται στην έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί στη γενική συνέλευση των μετόχων, οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν προσκαλούνται και δεν συμμετέχουν σε γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι τίτλοι αυτοί θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο του εξωτερικού. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, στην ουσία πρόκειται για έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, καθώς οι κάτοχοι των τίτλων (προνομιούχων μετοχών) εισπράττουν κάθε χρόνο σταθερό μέρισμα ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα του ομίλου της Εθνικής, ενώ η τράπεζα υποχρεούται στο τέλος της διάρκειας να ανακαλέσει τις προνομιούχες μετοχές.
Κύκλοι προσκείμενοι στη διοίκηση της Εθνικής ανέφεραν ότι στην αμερικανική αγορά υπάρχει σήμερα διάθεση εκ μέρους των επενδυτών για αγορά προνομιούχων μετοχών και η Εθνική έχει προβάδισμα έναντι των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών λόγω της διαπραγμάτευσης της μετοχής της στη Wall Street. Κατά κύριο λόγο οι τίτλοι θα καταλήξουν σε πελάτες private banking μεγάλων τραπεζικών ομίλων, διευρύνοντας έτσι την επενδυτική βάση της Εθνικής. Τραπεζικοί παράγοντες σημείωναν ότι πρόκειται για σχετικά ακριβό τρόπο άντλησης κεφαλαίων, τα οποία θα ενισχύσουν τα εποπτικά κεφάλαια, κάτι το οποίο είναι αναγκασμένη να κάνει η Εθνική προκειμένου να προχωρήσει σε εξαγορά τραπεζών με goodwill (αέρα).
