Στην εξειδίκευση των όρων τουνέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ») που αποφάσισε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της MIG.
Υπενθυμίζεται ότι η συνολική έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε ποσό έως 460.302.000 ευρώ με την έκδοση έως 1.534.340.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ μετατρέψιμων σε μετοχές.
Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «Η κάλυψη και καταβολή από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» του ποσού της Α΄ Σειράς ύψους 425.200.000,20 ευρώ που διαιρείται σε 1.417.333.334 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 μετατρέψιμες σε μετοχές της εταιρείας ολοκληρώθηκε την 31.7.2017 και πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο αυθημερόν. Ως ημερομηνία έκδοσης ορίσθηκε η 31.7.2017.
Εκπρόσωπος ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών ορίσθηκε η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». Το νέο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο δεν θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προϊόν της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αμφοτέρων σειρών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ημερ. έκδοσης 29.7.2013 συνολικού ύψους 375.247.019 ευρώ και υφισταμένου δανεισμού προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ύψους περίπου 47,58 εκ, σύμφωνα με την αποφασισθείσα χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, η εταιρεία έχει δυνατότητα κεφαλαιοποίησης μέρους των οφειλόμενων τόκων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, με την έκδοση συνολικά έως 116.833.849 επιπρόσθετων ομολογιών (PIK Bonds) ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας.