Με εύρος απόδοσης 3% – 3,5% αρχίζει αύριο και ολοκληρώνεται στις 23 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για τη συμμετοχή του επενδυτικού κοινού στην έκδοση του κοινού ομολόγου του ομίλου Μυτιληναίου.
Το ύψος της έκδοσης θα κυμανθεί μεταξύ 200 –300 εκατ. ευρώ και θα είναι πενταετούς διάρκειας.
Θα εκδοθούν έως 300.000 κοινές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης τα 300 εκατ ευρώ –θα αφαιρεθούν 5,06 εκατ. δαπάνες έκδοσης- θα αξιοποιηθούν από τον όμιλο εντός του 2017 ως εξής:
·
80% αυτών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού του ομίλου.
·
10% αυτών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου
σε κεφάλαιο κίνησης, και
·
10% αυτών για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού
δανεισμού της εκδότριας ή και των θυγατρικών.
.
Ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ και ανώτατο το σύνολο της δημόσιας εγγραφής (300 εκατ. ευρώ).
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει ως εξής:
•Ποσοστό 30% των ομολογιών θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Eurobank και η Εθνική, κύριοι ανάδοχοι η Alpha και η Πειραιώς, ανάδοχοι η Euroxx, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και η Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ και σύμβουλος έκδοσης η Εθνική Χρηματιστηριακή.
