Στις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενικη συνέλευση της MIG με θέμα της ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων την έκδοση νέου μετατρέψιμου ομολογιακού ύψους 460,3 εκατ. ευρώ για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.
Ηεταιρεία θα εκδώσει 1,5 δισ. ομολογίες ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης θα είναι το 12μηνο euribor συν spread 4 μονάδων.
Το δάνειο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκδηλώσει την επιθυμία να προχωρήσει σε εξαγορά του συνόλου του ομολόγου. Παράλληλα, θα διατηρήσει το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένους όρους, να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των τίτλων.
Η έκδοση θα οδηγήσει σε επέκταση του χρόνου αποπληρωμής των υφιστάμενων υποχρεώσεων και θα συμβάλει στην άμεση επίτευξη των στόχων του ομίλου για μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, αναφέρει το ΔΣ της εταιρείας.
